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九号公司 2Q26业绩更新

2026-08-11 未知机构墨

核心观点：公司二轮车、滑板车、割草机业务经营良好，保持快速增长；海外市场短出行爆发是长线逻辑，公司业务创新拓展和商业化兑现能力获市场认可。
关键数据：
- 营业收入：84.9亿元，同比+28%，环比+44.6%。
- 归母净利润：8.0亿元，同比+2.5%，环比+295.8%。
- 毛利率：30.0%。
研究结论：
- 收入兑现高速增长，滑板车略超预期。
- 归母净利润同比转正，剔除汇兑影响同比大幅增长，毛利率修复速度超预期。
- 26e保守估计18亿元，股价从15xP/E历史低位修复至17x，按成长性具备修复至20x以上潜力，保持推荐。

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