2DNAND处于缺货涨价大周期
一、MLC‑2D NAND（缺口最大，无国产供给）时间线&涨幅（现货口径）2025Q1启动涨价：三星官宣逐步关停2D‑MLC产线，供给收缩开始，价格底部抬升。2025Q1‑2026Q2：现货累计涨幅280%‑320%，64Gb主流颗粒从5‑6美元上涨至20‑28美元区间，触及历史高位。2026H1：合约价跟随上涨，但幅度显著低于现货；部分渠道现货出现惜售、断货；车规/工控长单锁6‑12个月，现货货源进一步被挤压。2026H2（机构预测）：原厂持续EOL退市，现货继续上行，机构预估仍有约100%上涨空间；合约涨幅会弱于现货；部分下游客户拿不到MLC，被迫转单SLC，间接推高SLC需求。 二、SLC‑2D NAND
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