模型Scaling多线演进 AI自我改进加速 计算机 20260809

本周组合：深信服、海光信息、鼎捷数智、浪潮信息、税友股份、软通动力、中控技术、海天瑞声、国能日新 玫瑰#Pre-training-Scaling仍在持续，#国内外前沿模型迈入多万亿参数区间 据《金融时报》8月7日援引行业估算，Anthropic Mythos 5和Fable 5参数规模分别约为8万亿和5万亿；国内Kimi K3、Qwen3.8-Max-Preview总参数分别达到2.8万亿和2.4万亿，字节跳动据报正在预训练最高10万亿参数模型。头部厂商继续扩大底座模型规模，Pre-training仍是提升前沿能力上限的重要路径。 玫瑰#RL向长程Agent和真实工作流延伸，#RSI推动AI参与下一代模型研发 Kimi K3的Agentic RL已覆盖百万Token轨迹及数百至数千次工具调用，Grok 4.5将RL扩展至数十万项任务，并支持持续数小时的Agent Rollout。7月8日发布的RSI综述覆盖1,250篇论文，其中74%发表于2026年；OpenAI、Anthropic和Google已将AI用于代码生成、实验优化和基础设施设计，AI研发自动化明显提速，但可靠评价仍是形成完整自我改进闭环的核心约束。 玫瑰#模型升级由参数扩张转向系统协同，#算力需求由训练向推理和Agent执行扩展 持续学习、长期记忆和世界模型同步演进，推动模型从单次任务工具向长期自主Agent发展；长轨迹、多轮工具调用和环境交互将持续增加GPU、CPU、KV Cache、存储、高速网络、沙箱及任务调度需求。继续看好#大厂Capex生态、#国产芯片与超节点、#算力服务、#Pre-AI、#B端AI应用及#本地推理方向。#标的见周报or上述周组合。