欢迎联#本周核心观点:#近期路演市场普遍反馈7月消费底部整体反弹了一波,后续要能继续上涨,还是得看真正基本面好或者预计基本面能得到改善的标的,Q3和Q4预期能比Q2不断改善。基于此逻辑,综合估值和机构持仓比例,我们梳理了一下板块的标的如下:家电:#海尔智家和奥克斯电气#(大概率Q2是业绩最底部)、#石头科技和科沃斯#(追觅近期清洁电器也有在裁员);两轮车:#九号公司#(9月份之后,行业整体的压力变低);此外,我们依然看好三年一倍组合——#TCL科技(目前看胜率和赔率比较大)、TCL电子、春风动力、涛涛车业本周重点行业关注:#黑电和面板上半年走势和下半年预判##黑电:#根据奥维睿沃数据,26H1