国信建筑朱家琪 阿里云计划将模块化数据中心产能提升两倍以上 关注模块化建造机会

#阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上 8月10日财联社报道，阿里云基于首创全模块化设计架构，已将大型AIDC数据中心交付工期压缩至100天（国内传统6-12个月、美国12-18个月），整体建设成本降低10%以上，并宣布今年将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。 #数据中心工程范式从"现场建造"转向"产品交付" 全模块化的核心是把机电、暖通、弱电、消防等环节拆解为可在工厂并行预制、预调至标准集装箱的功能模块，再运抵数据中心现场进行"搭积木"式吊装拼接。相对于传统现浇+现场安装模式，模块化方案的工期可大幅压缩、现场人工和湿作业工作量减少、用地和行政审批约束同步弱化，是解决当前AIDC供给瓶颈的重要解决方案。 #整体建设成本或突破经济性关键节点 因各模块单元间仍需进行水冷管路、强弱电等系统连接，系统整合环节的工作量显著高于单体一次性建成的传统方案，使得其单位综合成本在过去一段时间内持续处于相对较高水平。当前阿里云宣布其模块化方案可实现整体建设成本降低10%以上，这还仅是国内规模化复制的初步成果；未来随着模块标准趋同、SKU收敛，以及单一项目模块重复利用率的提升，模块化数据中心的造价与现场整合工时均具备较大的进一步压缩空间。 #相关标的 胜利中集集团：模块化数据中心龙头，累计交付1000+MW、17000+模块，配电+预冷+柴 发功能模块全产品线，马来西亚、印度尼西亚、日本等海外项目持续落地。 抱拳利柏特：工业模块化建造龙头，模块化EPFC全链条能力覆盖化工、能源、海工等领域，模块化预制能力可复制到数据中心场景。 拳头柏诚股份：国内洁净室工程龙头，模块化以预制部件为主，华力康桥项目已验证落地，以医药模块出海，力争切入模块化数据中心市场。 OK圣晖集成：台资洁净室工程龙头，台湾母公司已通过北美主要CSP认证，具备货柜屋式无尘室模块的预制拼接能力，并通过本地合作解决美国缺工瓶颈。