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半导体零部件板块强势崛起
2026-08-10
未知机构
芥末豆
核心观点
坚定看好半导体零部件板块,认为其是半导体板块N倍做多的核心品种。
半导体零部件行业最性感的逻辑是“强预期强现实”,即订单高速增长、交期持续拉长、稼动率持续提升。
关键数据
5月份以来,从产业一线了解到国内半导体零部件行业订单高速增长、交期持续拉长、稼动率持续提升。
预计最快今年三季度、最晚今年四季度会有业绩体现。
研究结论
在当前板块性看好半导体零部件板块,强调其右侧行情弹性更大。
建议重点关注以下标的(有排序):
江丰电子(1-7月订单100%增长,下半年增速更高)
正帆科
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