低空经济发展白皮书
t e s i g h t . c o m 02 低空经济发展全景5 前言 / 执行摘要4 全球低空经济发展态势· 市场规模：万亿美元级 TAM 已成共识· 主要国家政策对比中国低空经济政策演进· 从"试点"到"国家战略"的关键路径· 国家级机构与中央协调机制· 重点省市差异化布局· 政策红利的三个外溢效应产业生态图谱· 价值链全景·各环节代表企业（ 按链路细分 ）·2024 年中国行业运营快照·eVTOL 适航审定进展（ 2024–2026 ）·产业图谱的两个核心观察55677778889101111 04 03 低空经济规模化的核心挑战定位导航的基本概念通信与频谱管理的系统性风险低空无线通信测试的专项挑战12121312 解决方案14 用于无人机与eVTOL 的GNSS HIL仿真测试解决方案低空飞行器/无人机通信终端网络接入与性能验证方案无人机机载频谱监测方案德思特自动驾驶与低空经济行业测试工具链14182021 05 未来展望与合作倡议 27 行业落地实践22 与国内多所高校、研究所合作搭建用于室内无人机姿态与算法测试的闭环工具链无人机机载频谱监测系统助力基础设施运营商资产清查某头部无人机制造商使用德思特GNSS模拟器实现高效、标准化的产线质检222425 低空经济 2026–2030 技术演进预判合作倡议2727 07 附录关键术语数据来源与参考文献282928 前言 / 执行摘要 低空经济正在中国快速从"政策驱动"迈入"商业落地"的关键转折期。2024 年 3 月，"低空经济"首次写入政府工作报告；2025年再次写入并被定位为战略性新兴产业，进而纳入"十五五"规划建议；同年 12 月，国家发改委正式成立低空经济发展司，成为首个统筹低空经济发展的专门国家级机构。中国民航局给出的官方预测显示，2025 年中国低空经济市场规模将达 1.5 万亿元，2035 年有望突破 3.5 万亿元；赛迪数据则印证了产业已经进入高速增长通道——2024 年中国低空经济实际规模约 6702.5亿元，同比增速 33.8%。 伴随万亿级市场扩张的，是飞行器数量、空域复杂度与运营场景的指数级增长。截至 2024 年底，中国注册无人机突破 217.7万架，同比 +98.5%；全国新开通低空物流航线超 140 条；亿航智能 EH216-S 成为全球首个完成 TC + AC + PC + OC 全链路审定的无人驾驶载人 eVTOL。商业化的拐点正在到来，但与之对应的测试、验证与频谱治理能力，正成为产业能否真正规模化的核心瓶颈。 本白皮书围绕一个核心命题展开： 规模化低空经济的前提，是一套能够支撑"飞得稳、连得通、看得见、管得住"的可信测试与验证体系。 我们在第二章建立行业全景；在第三章直面飞行器测试、通信频谱、低空无线测试三类系统性挑战；在第四章给出"环境适应性测试 + HIL 仿真 + 频谱监测 + 入网验证"的解决方案框架；在第五章呈现行业落地实践；在第六章提出 2026–2030 年技术演进预判与合作倡议。希望它能为正处于规模化前夜的低空经济从业者，提供一份有数据、有立场、有路径的参考。 低空经济发展全景 本章建立行业认知坐标系：从全球市场规模、各国政策、中国政策演进、省市布局到产业生态图谱，给读者一份"看得清地形"的低空经济地图。 全球低空经济发展态势 市场规模：万亿美元级 TAM 已成共识 不同机构对"低空经济"边界定义不同，但增长方向高度一致： 数据口径差异说明：摩根士丹利口径最广（ 含自主飞行器、货运、城市出行等 ），是资本市场最具影响力的远期参考；MarketsandMarkets / Statista 口径较窄，主要聚焦 UAM 与 eVTOL 整机；中国民航局口径含无人机、通航、基础设施全产业链。各机构方法论不同，不应横向直接相加，但可纵向看趋势。 几个高确定性的趋势判断： CAGR 30%+ 已经是 eVTOL 整机的主流预期。Statista / 毕马威预测全球 eVTOL 2025–2035 年 CAGR 约36.6%；摩根士丹利预测全球 UAM 2025–2030 年 CAGR 约 41%。 中国将占据全球 eVTOL 市场约 30% 份额。摩根士丹利预测中国 eVTOL 市场到 2035 年达 6445 亿元，占全球30% 以上。 载客机数量 4 倍增长在 5 年内发生。Roland Berger 预测全球 UAM 载客无人机将从 2025 年 3000 架增至 2030年 12000 架；Rolls-Royce 与 Roland Berger 联合预测 2050 年亚太地区可运营 82500 架 AAM 飞行器，年度服务收入达 369 亿美元。 主要国家政策对比 美国——从 BVLOS NPRM 到 AAM 国家战略 2024 年 FAA 重新授权法案（ Pub. L. 118-63 ）第 927 条，要求 FAA 推进 BVLOS 规则制定。 2025 年 6 月，特朗普总统签署行政命令 14307《释放美国无人机主导地位》，宣布加速 UAS 商业化与 eVTOL/AAM 整合至国家空域。2025 年 8 月 7 日，FAA 发布 BVLOS（ 超视距 ）运营拟议规则制定通知（ NPRM ），提出基于性能的法规框架，允许无人机超视距飞行及 UTM 第三方服务。2025 年 12 月 17 日，美国交通部（ DOT ）发布《先进空中交通国家战略：2026–2036 大胆政策愿景》，70 页文件由 25 个联邦机构超 100 名专家参与编制，目标 2027 年实现首批 AAM 商业运营。 欧盟 / 英国——SC-VTOL + U-space 双支柱 EASA 发布 SC-VTOL（ 垂直起降航空器特殊条件 ）作为 eVTOL 适航审定基础，2025 年 7 月发布第四版符合性方法（ MOC-4 SC-VTOL Issue 2 ）。 2024 年 12 月 EASA 发布 VTOL 运营规则提案（ Opinion ），覆盖有人驾驶 VTOL 与空中出租车运营。U-space 法规框架（ Regulation EU 2021/664 ）于 2023 年 1 月 26 日正式生效，建立无人机空域管理统一框架，各成员国逐步实施。英国 CAA 于 2024 年 3 月采纳 EASA SC-VTOL 作为认证基础，目标 2028 年前建立 eVTOL 运营框架。 中国——立法、空域分类、空管试点同步推进 2023 年 12 月民航局发布《国家空域基础分类方法》，依据多维要素对空域进行分类管理。 2024 年 1 月 1 日，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行，是中国首部无人机管理专门行政法规。2024 年 3 月 27 日，工信部、科技部、财政部、民航局四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（ 2024–2030 年 ）》，提出 2030 年形成万亿级市场规模。 三方对比：美国在"放开运营场景"上走在前面（ BVLOS NPRM、AAM 国家战略 ），欧盟在"统一空域治理"上走在前面（ U-space + SC-VTOL ），中国则在"政策密度与空域改革"上走在前面（ 六城试点 + 600 米以下部分授权 ）。 中国低空经济政策演进 从 " 试点 " 到 " 国家战略 " 的关键路径 1.2023.12 中央经济工作会议把低空经济列入战略性新兴产业2.2023.12 民航局发布《国家空域基础分类方法》，按多维要素分类管理空域3.2024.01《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行（ 首部专门行政法规 ）4.2024.03 四部门《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》提出万亿级目标5.2024.03 "低空经济"首次写入政府工作报告6.2024.11 中央空管委确定六城 eVTOL 试点（ 合肥/杭州/深圳/苏州/成都/重庆 ）7.2024.12 国家发改委正式成立低空经济发展司8.2025.03 低空经济再次写入政府工作报告，定位战略性新兴产业9.2025.10 写入"十五五"规划建议 短短 24 个月，低空经济完成了从"地方试点"到"中央定调"再到"国家级机构常设"的体系化演进。这一节奏在中国新兴产业政策史上罕见。 国家级机构与中央协调机制 国家发改委低空经济发展司（ 2024.12 成立 ）：首个统筹低空经济发展的专门国家级机构，负责跨部委政策协调、产业规划、试点督导。这意味着低空经济正式拥有了"行业归口部门"，对企业而言出现了一个明确的政策对话窗口。 中央空管委六城试点（ 2024.11 ）：合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆六市开展 eVTOL 试点，600 米以下空域部分授权地方政府管理。这是中国低空空域改革的破冰信号——首次把过去由军方主导的低空空域审批权部分下放，使得"飞起来"在程序层面真正可行。 跨部门治理三角：CAAC（ 适航与运行 ）+ 工信部（ 无线电入网与产业 ）+ 国家无委（ 频谱许可 ）形成低空经济的"治理三角"，第三章 3.3 节将详细讨论这一三角对企业测试与合规带来的实际影响。 重点省市差异化布局 截至 2025 年，全国超过 30 个省份将低空经济写入政府工作报告，45 个城市启动低空经济政策规划。其中四个区域已形成清晰的差异化定位： 粤港澳大湾区——产业链最完整、基础设施最密集 深圳 2024 年初出台全国首部低空经济立法《深圳经济特区低空经济产业促进条例》；2023 年 12 月发布《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》20 项具体措施；新增"低空经济与空天"产业集群纳入"20+8"体系。截至 2024 年底，深圳累计建成低空起降点 483 个、5G 基站 8 万个、5G-A 基站超 2.3 万个，构建全球首个市域级"5G +毫米波 + 卫星"空天地一体化低空覆盖网络。龙头企业：大疆（ 消费 / 行业无人机全球第一 ）、亿航智能（ 全球首个 OC 取证的载人 eVTOL ）。场景定位：城市空中交通、跨境低空飞行（ 深港 ）、无人机物流、低空文旅。 长三角——立法 + 科研院所 + 整机厂多点开花 以南京、苏州、无锡为核心构建低空经济产业集群，注重区域协同与跨区域低空航路网络。苏州为六城 eVTOL 试点之一，依托长三角科研院所密集优势。龙头企业：峰飞航空（ V2000CG 载物 eVTOL 全球率先取证 ）、御风未来、时的科技。场景定位：跨城短途空中出行、城际物流、行业巡检。 成渝双城经济圈——军民融合 + 山地场景 托成飞系航空航天产业基础，发展山地低空物流与应急救援。重庆、成都均为六城 eVTOL 试点城市；沃飞长空 AE200 在成都推进 TC/PC 双线认证。场景定位：山地复杂地形物流、应急救援、低空旅游。 合肥骆岗——综合示范区 合肥骆岗中央公园（ 原骆岗机场旧址 ）打造低空经济综合示范区。亿航智能与合肥国资合资成立合肥合翼航空，2025 年 3 月获民航局颁发 OC（ 运营合格证 ）——成为国内首个具备商业化载人运营资质的 eVTOL 运营人。场景定位：低空载人观光、城市空中出租车试点。 政策红利的三个外溢效应 对 B 端企业而言，上述政策密度直接外溢出三个产业级机会： 空域改革 商业航线放行 低空空域分类管理 + 600 米以下部分授权，使得"航线申请"从过去的多部门复杂流程逐步走向标准化窗口。新航线意味着新载机、新载机意味着新一轮测试需求。 国家级机构常设政策可预期性提升 发改委低空经济发展司的存在，使得企业在制定 5–10 年研发与产能投资规划时，第一次能够基于"专门部门 + 五年规划纳入"做长期决策。 省市差异化定位测试服务区域化布局 每个区域聚焦的飞行器类型（ 多旋翼 / 复合翼 / 倾转 ）和场景（ 物流 / 载人 / 巡检 ）不同，对应的风洞、HIL、频谱监测、入网验证服务也