AXT发布Q2业绩超预期,并披露长期供货协议持续落地、获得大额预付款,同时大幅上调长期产能规划。2026年底季度产能目标由3500万美元提升至6000万美元,2027年底目标进一步提升至1.3亿美元,较此前规划接近翻倍。长协落地、预付款及长期产能规划同步上修,进一步强化全球AI光芯片产业链长期扩产趋势。公司覆盖InP光芯片制造后段核心设备,包括排Bar、拆Bar、BarAOI、ChipAOI等关键工序,充分受益于全球光芯片扩产趋势,后段设备需求有望持续释放。