近期AI制药关注度显著提升,作为AI下游应用的重要方向,英伟达、谷歌、OpenAI、微软、Anthropic等大厂均有深度布局。全球AI制药公司已超过350家,累计融资超过400亿美元,AI制药正颠覆传统研发范式,对下游产业链带来全新增长需求。
具体来看,AI制药研发源头涉及AI设计合成蛋白,相关公司如美股TwistAI和金斯瑞AI订单同比翻倍,TwistAI全年预计5000万美元,金斯瑞AI预计1亿美元。这两家公司通过将相关数据反哺AI模型不断迭代,提升AI生成的分子丰富度,形成全新卖水逻辑。
AI制药的宏大叙事对产业链带动作用明显,既推动药明康德等CXO企业业绩超预期,也催生上游AI制药新逻辑,整体呈现上涨趋势。