谷歌-C美股招股说明书(2026-08-07版)

字母表公司 7.5亿美元2028年到期浮息票据12.5亿美元4.500%2028年到期票据 我们提供总额为7.5亿美元、到期日为2028年的浮动利率票据（“2028浮动利率票据”），总额为12.5亿美元、到期日为2028年的4.500%固定利率票据（“2028票据”），总额为5亿美元、到期日为2029年的浮动利率票据（“2029浮动利率票据”及与2028浮动利率票据合计的“浮动利率票据”），总额为20亿美元、到期日为2029年的4.625%固定利率票据（“2029票据”），总额为35亿美元、到期日为2031年的4.875%固定利率票据（“2031票据”），总额为25亿美元、到期日为2033年的5.200%固定利率票据（“2033票据”），总额为45亿美元、到期日为2036年的5.450%固定利率票据（“2036票据”），总额为30亿美元、到期日为2046年的6.250%固定利率票据（“2046票据”），总额为45亿美元、到期日为2056年的6.375%固定利率票据（“2056票据”），以及总额为25亿美元、到期日为2066年的6.500%固定利率票据（“2066票据”及与2028票据、2029票据、2031票据、2033票据、2036票据、2046票据和2056票据合计的“固定利率票据”）。固定利率票据与浮动利率票据统称为“票据”。 2028浮息票据将于2028年8月10日到期，2028票据将于2028年8月10日到期，2029浮息票据将于2029年8月10日到期，2029票据将于2029年8月10日到期，2031票据将于2031年8月15日到期，2033票据将于2033年8月15日到期，2036票据将于2036年8月15日到期，2046票据将于2046年8月15日到期，2056票据将于2056年8月15日到期，2066票据将于2066年8月15日到期。浮息票据的利息自2026年8月10日起累积，并于每年2月10日、5月10日、8月10日和11月10日按季度在落后支付，自2026年11月10日开始计算。2028浮息票据的票面利率为等于“票据说明—SOFR信息及SOFR指数”中定义的复合SOFR（按季度重置），每年加收0.44%。2029浮息票据的票面利率为等于复合SOFR（按季度重置），每年加收0.60%。2028票据和2029票据的利息自2026年8月10日起累积，并于每年2月10日和8月10日支付，自2027年2月10日开始计算。2031票据、2033票据、2036票据、2046票据、2056票据和2066票据的利息自2026年8月10日起累积，并于每年2月15日和8月15日支付，自2027年2月15日开始计算。我们可以在任何时候或分批以“票据说明—可选赎回”部分所述的赎回价格赎回任何系列的固定利率票据。浮息票据在到期前不可赎回。该票据将是我们无担保优先债务，并将与其他无担保和未担保债务一样，随时间累积而具有同等优先级。该票据将结构上次于我们所有现有及未来的债务和其他子公司的义务。 承销商预计将通过美国存托信托公司（“DTC”）的簿记过户系统及其直接参与者（包括 Euroclear 银行 S.A./N.V.（“Euroclear 银行”）和 Clearstream Banking S.A.（“Clearstream”））向投资者交付票据，或大约在 2026 年 8 月 10 日，这将是从票据定价之日起的第二个交易日（此结算周期被称为“T+2”）。根据 1934 年《证券交易法》（经修订）（“《交易法》”）第 15c6-1条，二级市场交易通常要求在一天内结算，除非相关交易的各方另有明确约定。因此，希望在交付前的任何交易日之前交易票据的购买者将需要，由于票据最初按 T+2 结算，在交易发生时指定替代结算安排以防止结算失败，并应咨询其自身的顾问。参见“承销”。 我们负责本招股说明书补充文件中包含或通过引用纳入其中、随附的招股说明书以及我们制备或授权的任何相关自由写作招股说明书中的信息。未经授权，任何人不得提供或作出与包含或通过引用纳入本招股说明书补充文件、随附招股说明书或我们制备或授权的任何相关自由写作招股说明书中的信息不同或超出其范围的信息或陈述。若提供或作出此类信息或陈述，则不得将其视为经我们授权，且我们对他人可能向您提供的信息不承担责任。如果您身处一个地区，根据该地区法律，本文件提供的票据发售或购买要约是非法的，或者您是法律禁止从事此类活动的人，则本文件中的要约不适用于您。本文件包含的信息仅适用于本文件日期，除非信息本身明确说明适用另一日期。您不应假定本招股说明书补充文件、随附招股说明书或任何此类自由写作招股说明书包含或通过引用纳入的信息在文件信息包含之日以外的任何日期都是准确的。本招股说明书补充文件、随附招股说明书和我们制备的或代表我们制备的任何自由写作招股说明书不构成出售任何除本招股说明书补充文件所述证券之外的证券的要约，也不构成在任何此类要约或要约邀请非法的情况下出售或邀请购买该等证券的要约或要约邀请。参见本招股说明书补充文件第S-26页开始的“承销”部分。 目录 招股说明书补充文件 关于本招股说明书补充文件，您可在其中找到更多信息 信息援引前文 前瞻性声明 摘要 发行风险因素 款项用途 本期票说明 材料单位 美国联邦所得税考虑因素 承销 法律事项 专家 招股说明书 关于本招股说明书前瞻性声明字母公司风险因素募集资金用途债务证券说明 股本说明 存托股份说明 权证说明 单元说明 法律事务专家分配计划，参考资料，您可在何处获取更多信息 关于本招股说明书补充文件 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了该票据发行的特定条款，并补充及更新了随附招股说明书中包含的信息以及被引用并入随附招股说明书中的文件中的信息。第二部分是随附招股说明书，该说明书日期为2026年6月1日，是我们S-3表格注册声明（SEC注册号：333-296395）的一部分，其中包含了我们关于自身以及根据我们的货架注册声明可能不时提供的证券的更一般信息，其中一些信息可能不适用于本次票据发行。本招股说明书补充文件可补充、更新或更改随附招股说明书中的信息。如果随附招股说明书中的信息与本招股说明书补充文件中的信息存在任何不一致，您应以本招股说明书补充文件中的信息为准。 在决定是否投资本招股说明书补充文件所提供的票据之前，您应当阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中通过引用而纳入的文件，以及本招股说明书补充文件“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用而纳入的信息”部分所描述的附加信息。 您不应将本招股说明书补充文件或随附招股说明书中的任何信息视为投资、法律或税务建议。您应就购买本招股说明书补充文件所提供的任何票据，就法律、税务、业务、财务及相关事宜，咨询您自己的律师、会计师和其他顾问。本文件包含的信息仅适用于本文件日期，除非信息本身明确说明适用另一日期。您不应假定本招股说明书补充文件、或作为参考包含在随附招股说明书中的信息，或包含在任何相关自由写作招股说明书中，在除其各自日期之外任何日期的信息都是准确的。本招股说明书补充文件包含的信息仅适用于本招股说明书补充文件日期，无论本招股说明书补充文件的交付时间或所提供证券的任何销售时间。本招股说明书补充文件的交付、随附招股说明书的交付，或根据本协议进行的任何销售，在任何情况下均不应产生任何暗示，即自本招股说明书补充文件日期以来我们的事务未发生任何变化，或本招股说明书补充文件或随附招股说明书中包含或作为参考纳入的信息在信息所述日期之后的任何时间都是正确的。 本招股说明书补充文件中提及的“Alphabet”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”均指Alphabet Inc.及其合并子公司，除非另有说明或根据上下文需要。 您可以在此处找到更多信息 我们根据《交易所法案》的披露要求，向美国证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告、临时报告、委托投票说明书及其他相关信息。SEC在其网站www.sec.gov上维护一个互联网网站，其中包含向SEC电子化提交的注册人的定期报告、临时报告、委托投票说明书及其他相关信息。我们的信息可在SEC的网站上获得，也可在我们自己的网站www.abc.xyz/investor上免费获得。我们网站上的信息或通过我们网站可获取的信息并非本补充 prospectus 的一部分，亦非随附 prospectus 的组成部分，本补充 prospectus 中提供的任何互联网地址仅供信息参考，旨在作为非活跃的文本参考。 本招股说明书补充文件是我们根据1933年证券法（以下简称“证券法”）修订版采用的“货架”注册程序，向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，涉及拟发行的证券。本招股说明书补充文件并未包含注册声明中载有的所有信息，其中某些部分根据美国证券交易委员会的规则和法规予以省略。如需关于Alphabet Inc.及附注的进一步信息，请参阅注册声明。 注册声明，包括其附件，可在上述地址的SEC网站上获取。本声明中包含的关于作为附件提交的任何文件的陈述不一定完整，并且在每种情况下，均参考作为注册声明附件提交的该文件的副本。每项此类陈述均因该参考而全部受限。 参考信息 美国证券交易委员会（SEC）的规则允许我们将信息以引用方式纳入本招股说明书补充文件。被引用的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分，我们后续向SEC提交的信息将自动更新并取代此信息。本招股说明书补充文件以引用方式纳入下列文件（不包括根据适用的SEC规则提供而非提交以及为关联事项提供的附件）： 截至2025年12月31财年的文件，于2026年2月5日提交给美国证券交易委员会（SEC）（以下简称“2025年年度报告”• 我们按10-K表格编制的年度报告（“我们的年度报告”）；• 我们按10-Q表格编制的、截至2026年3月31日的财季报告，于2026年4月30日提交给美国证券交易委员会（SEC），以及截至2026年6月30日的财季报告，于2026年7月23日提交给美国证券交易委员会（SEC）（统称为“2026财季报告”）； • 我们在14A表格中提交给美国证券交易委员会的、于2026年4月24日提交的部分最终委托投票说明书，该部分内容被特别引用并包含在公司2025年度报告的第三部分中；以及 • 我们按8-K表格编制的即时报告，于2026年2月13日、2026年3月6日、2026年4月2日、2026年4月10日、2026年5月11日、2026年5月21日、2026年6月4日（不包括第7.01项和附件99.1及99.2）、2026年6月5日、2026年6月5日和2026年6月11日提交给美国证券交易委员会（SEC）。 根据本招股说明书补充文件的日期之后、本次发行终止之前，我们依据《交易所法案》第13(a)、13(c)、14和15(d)条提交的所有报告及其他文件，应视为已在此招股说明书中引用并构成本文件的一部分，自上述报告及其他文件的提交之日起适用。但是，我们并未引用这些文件中依据相关SEC规则提供而非提交的信息，以及与上述事项相关的附件所提供的信息，除非和除非在上述当前报告（8-K或8-K/A表格）第2.02项或第7.01项中另有规定。 在本补充招股说明书及随附的招股说明书中，当我们使用“补充招股说明书”这一术语时，是指本补充招股说明书已根据本说明书参考引用的任何10-K年度报告、10-Q季度报告、8-K当前报告以及根据上述说明在本补充招股说明书中参考引用的任何其他文件所包含的信息进行了更新和补充。 您可以向以下地址通过信函、电话或电子邮件的方式，向我们的投资者关系部门申请免费获取上述文件副本： Alphabet Inc.1600 Amphitheatre ParkwayMountain View, California 94043(650) 253-0000Email: investor-relations