谷歌-C美股招股说明书(2026-06-04版)

Alphabet Inc. 将进行 Class A 和 Class C 股票的公开募股，各 2.5 亿股，发行价分别为 0.001 美元。公司拥有三种授权股票：Class A、Class B 和 Class C，其中 Class B 每股拥有 10 票投票权，而 Class A 和 Class C 每股仅拥有 1 票投票权。Class C 股票没有投票权，除非法律要求。Class B 股票可随时转换为 Class A 股票，并在出售或转让给 Class A 股票时自动转换。

本次募股的净收入预计约为 178 亿美元（如果承销商行使全部额外购买权，则为 205 亿美元），将用于一般企业用途，包括人工智能基础设施和全球计算的资本支出。此外，Alphabet 还将进行两项 concurrent 发行：一项是代表 167.5 亿美元强制可转换优先股清算优先权的存托凭证发行，另一项是与某些经理签订的股票回购协议，最多可出售 400 亿美元的 Class A 和 Class C 股票。

Alphabet 的股票所有权高度集中，Larry Page 和 Sergey Brin 通过持有大量 Class B 股票，对公司事务拥有重大影响。此外，Alphabet 的公司章程和特拉华州法律中的一些条款可能会阻碍恶意收购，例如董事会选举权、股东协议和反收购条款。

本次发行不受其他 concurrent 发行的影响，包括存托凭证发行、股票回购协议或自动市场销售计划。Alphabet 拥有广泛的股票回购和股息政策，但公司没有义务进行回购或支付股息，这些政策可能会影响股票价格和公司现金储备。