谷歌-C美股招股说明书(2026-02-10版)

Alphabet Inc.计划发行五期固定利率票据，分别于2020年、2021年、2022年、2023年和2024年到期。每期票据的发行规模均为5亿英镑，利率分别为2.875%、3.125%、3.375%、3.75%和4.125%。票据的利息将于2026年2月开始累积，每年支付一次，分别于2026年、2027年和2028年支付。Alphabet Inc.拥有赎回每期部分或全部票据的权利，赎回价格将根据市场利率和剩余期限计算。此外，如果美国税法发生变化导致Alphabet Inc.需要支付额外金额，Alphabet Inc.也有权赎回票据。票据将作为Alphabet Inc.的优先无担保债务，在Alphabet Inc.的其他无担保债务之前偿还。Alphabet Inc.计划将票据上市交易，但并不保证票据一定会上市或保持上市状态，也不保证票据会形成活跃的交易市场。票据的初始投资者需要以英镑支付购买价格，Alphabet Inc.和主承销商不会协助初始投资者获得英镑或将其其他货币兑换成英镑。票据的持有人可能会受到英镑汇率波动和外汇管制的影响。如果由于外汇管制或其他不可抗力因素，英镑无法获得，则所有票据的支付将改为以美元进行。在纽约州以外的法院提起诉讼时，投资者可能需要承担汇率转换风险。票据将通过Clearstream Banking, S.A.或Euroclear Bank S.A./N.V.的中央托管人进行全球清算和结算，结算周期为T+3。Alphabet Inc.计划将票据的净收益用于一般公司目的，可能包括偿还现有债务。