半导体硅片是半导体产业链的基础,但我国在该领域技术水平及自主供应能力较弱,依赖进口程度较高,是产业链中的短板,国产化具有重大战略意义。近年来,受国际贸易摩擦等因素影响,国内半导体产业对供应链自主可控的需求增强。当前,AI领域对碳化硅需求大幅提升,推动碳化硅行业景气度提升。碳化硅在AI领域主要应用于高压供电和AI芯片先进封装。AI服务器功率大幅提升,单个服务器功耗从3-5KW上升到20-100KW,功耗增加近10倍,传统高压供电方案面临挑战,碳化硅成为重要替代方案。因此,碳化硅衬底及外延片市场前景广阔,上海合晶硅作为外延片领域的领先企业,其产品需求预计将显著增长,行业涨价在即。