关注博硕科技,公司在NV(服务器)自动化生产设备领域进展领先。核心观点如下:
- 行业背景:NV(服务器)行业逐步放量将培育本土生产组装检测设备供应商,以保障产品一致性和质量,类比苹果培育3C设备公司。
- 业务布局:
- 服务器组装设备:提供16-18自动化组装设备,客户存量270条线,预计3年内完成自动化升级,每条线价值2000万美元,公司可参与部分单条线改造,价值8000万元人民币。
- 服务器检测设备:通过大客户引荐与泰瑞达合作开发,泰瑞达提供标准零部件,公司负责定制化集成,后续需求将逐步释放。
- 主营业务:公司主业为VR/AR及可穿戴设备的组装设备及零部件。
- 业绩预期:预计2026-2027年将成为NV设备供应商,收入预期逐步释放。