一位前 NBIS 员工解释了 NVDA 与新云之间的关系 以及对 NVDA 新收入分成伙伴关系

📌在他看来，NVDA最近宣布的与SharonAI和Firmus等新云的收入分成模式，更多是Firmus正面临财务困难，以及SharonAI在客户和投资者方面遇到问题的结果。 📌他认为新云讨厌NVDA的这个新模式，因为NVDA对它们拥有全部的谈判优势；与此同时，它们为GPU支付的价格更高，因为它们无法获得批量采购的高额折扣。 📌他认为，如果需要资金，NBIS和CRWV会进行这类交易。他认为CRWV的处境更糟，因为它们的大笔交易导致了显著的财务缺口。 📌他提到CRWV与NVDA的关系正在恶化，因为CRWV对NVDA未交付CRWV所需的GPU感到不满。据他说，他们甚至威胁要转向另一家ASIC供应商。与此同时，据他说，NVDA对CRWV感到不满，因为它们没有尊重NVDA希望的路线图。CRWV想要追逐大客户进行大额交易，而NVDA希望CRWV采用更复杂的公司方法来提供更专业的服务。 📌据他说，META有大约40万个GPU（H100、H200，甚至一些Blackwell）想要作为计算资源在市场上出售，这将对新云施加极大压力，尤其是那些部署较旧GPU的低端新云。