Relay Therapeutics Inc美股招股说明书(2026-08-06版)

公司概况

Relay Therapeutics, Inc. 是一家临床阶段的精准医疗公司，致力于开发针对癌症和遗传疾病的潜在变革性疗法。公司采用 Dynamo® 平台，整合尖端计算和实验方法，以靶向以往难以成药或研究不足的蛋白靶点。

产品管线

公司正在推进针对精准肿瘤学和遗传疾病的产品候选药物管线，包括：

• Zovegalisib (RLY-2608): 一种首个已知的变构、全突变和异构选择性 PI3Ka 抑制剂，用于治疗 PI3Ka 突变的 HR+、HER2-、局部晚期或转移性乳腺癌。公司已启动全球性 3 期注册研究 (ReDiscover-2 Trial)，评估 Zovegalisib 联合 fulvestrant 的安全性和有效性。
• Lirafugratinib (RLY-4008): 一种强效、选择性和口服的小分子 FGFR2 抑制剂，用于治疗 FGFR2 突变的肿瘤。公司已启动全球性 1 期/2 期临床研究 (ReFocus Trial)，评估 Lirafugratinib 的安全性和有效性。

财务状况

公司计划使用本次发行的净收益，连同现有的现金和现金等价物，用于：

• 研究和临床开发当前或额外的产品候选药物
• 营运资金
• 资本支出
• 一般公司目的

风险因素

投资公司股票涉及高度风险，包括：

• 本次发行稀释： 本次发行可能导致现有股东权益被稀释。
• 未来融资需求： 公司可能需要在未来筹集更多资金，导致进一步稀释。
• 市场波动： 股票价格可能因市场波动而下跌。
• 产品研发风险： 产品候选药物的研发和商业化存在不确定性。

发行计划

公司已与 TD Cowen 签署销售协议，通过 TD Cowen 以销售代理或主要交易对手的身份，在一段时间内发行和销售高达 2.13 亿美元的公司普通股。股票将通过协商交易（包括大宗交易或大宗销售）或法律允许的任何其他方法进行销售。

股本结构

公司授权发行 3 亿股面值 0.001 美元的普通股和 1000 万股未指定面值 0.001 美元的优先股。普通股每股享有投票权，但没有累积投票权或优先权。公司目前没有发行优先股的计划。

法律事项

公司已选择特拉华州衡平法院作为其内部事务诉讼的专属管辖法院，并选择马萨诸塞州美国地区法院作为其证券欺诈诉讼的专属管辖法院。

专家

Ernst&Young LLP 为公司提供审计服务，并已审计公司截至 2023 年 12 月 31 日的合并财务报表。