中国工业互联网行业独立市场研究报告

2022年5月 弗若斯特沙利文咨询公司 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”或“Frost & Sullivan”的商号、商标，弗若斯特沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文开展商业活动。 方法论 研究方法 沙利文于1961年在纽约成立，是一家独立的国际咨询公司，在全球设立45个办公室，拥有超过2,000名咨询顾问。通过丰富的行业经验和科学的研究方法，我们已经为全球1,000强公司、新兴崛起的公司和投资机构提供可靠的咨询服务。作为沙利文全球的重要一员，沙利文中国团队在战略管理咨询、融资行业顾问、市场行业研究等方面均奠定了良好的基础。 在市场行业研究方面，沙利文布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。 沙利文依托中国活跃的经济环境，从大健康行业，信息科技行业，新能源行业等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，沙利文的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 沙利文融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在沙利文的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 沙利文秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 弗若斯特沙利文本次研究于2022年5月完成。 1中国医疗器械市场分析 1.1医疗健康市场宏观概览 1.1.1中国人均医疗卫生支出，2017-2030E 近年来，中国医疗卫生体制改革不断推进。随着人口老龄化不断加深，社会对医疗卫生服务的需求不断增大，我国人均医疗卫生支出将呈高速增长态势。据国家统计局统计，自2017年至2021年，我国人均医疗卫生支出从3,756.7元增长到5,348.1元，该期间的复合年增长率为9.2%。到2025年和2030年，人均医疗卫生支出预计分别达到7,723.7元和11,242.8元，2021年至2025年的复合年增长率为9.6%，2025年至2030年为7.8%。 1.2医疗器械市场宏观概览 1.2.1全球/中国医疗器械市场历史规模及预测，2017-2030E 随着人们寿命的延长和新兴经济体在医疗卫生方面的支出不断增加，全球对医疗器械的需求不断增加。全球医疗器械市场从2017年的4,050亿美元递增至2021年的5,335亿美元，该期间的复合年增长率为7.1%。受全球人口老龄化带来的疾病谱转变与医疗支出增加所产生的需求推动，2025年全球医疗器械市场规模预计将达到6,999亿美元，2030年达到9,167亿美元，期间复合年增长率分别为7.0%和5.5%。 人口老龄化和经济水平的提高推动着中国医疗器械的快速发展，中国医疗器械市场的增速远超全球平均水平。2021年，中国医疗器械市场规模为8,438亿元，预计到2025年，中国医疗器械市场整体规模将达到12,442亿元，该期 间的复合年增长率为10.2%。2030年，中国医疗器械市场整体规模预计将达到16,606亿元，2025年至2030年期间的复合年增长率为5.9%。 2中国手术机器人市场 2.1医疗机器人概览及分类 医疗机器人是指在医院、诊所、康复中心等医疗场所用于医疗或辅助医疗的机器人。它能够协助医生进行诊断和治疗，具有较好的临床适应性以及良好的互动性。医疗机器人属于高端医疗设备，其具有行业门槛高、技术门槛高、附加值高等特点。 根据国际机器人联合会的分类，医疗机器人可被分为手术机器人、康复机器人、辅助机器人及服务机器人四类。其中，手术机器人应用场景广泛，手术机器人指的是那些在医院、诊所用于医疗或辅助医疗的机器人，其作为一种新 兴交叉研究领域，整合了如医学、生物力学、机械学、计算机视觉及数学分析等多种学科，以辅助医生完成更为精准安全的微创手术。而康复机器人常应用于神经运动康复训练中，以协助人类完成肢体动作。辅助机器人，则于医疗过程中提供协助，以提升医疗质量。服务机器人，可用于减少重复性劳动，提高工作效率。 2.2全球/中国手术机器人市场历史规模及预测，2017-2030E 自2017年至2021年，全球手术机器人市场由44.4亿美元增长至109.1亿美元，该期间的复合年增长率为25.2%。预计2025年，全球手术机器人市场将达285.1亿美元，2021年至2025年的复合年增长率为27.1%。2030年，全球手术机器人市场将近619.0亿美元，2025年至2030年的复合年增长率为16.8%。 中国手术机器人起步较晚，自2017年至2021年，中国手术机器人市场由9亿元增长至近42亿元，该期间的复合年增长率为47.6%。未来，中国手术机器人市场将持续增长，预计至2030年，中国手术机器人市场将达687亿元，2025年至2030年的复合年增长率为29.5%。 3中国腔镜手术机器人市场 3.1腔镜手术机器人概览 腔镜手术机器人是为完成各种复杂的微创手术而设计的一种手术机器人，其主要由计算机控制台、高清成像系统、床旁机械臂系统三部分组成。目前，腹腔镜手术机器人已广泛应用于临床，其主要被用于泌尿外科、妇科、普外科（胃肠肝胆）、心胸外科手术等相关微创手术中，经腹腔镜机器人辅助的手术消除了传统手术的大部分问题。腹腔镜手术机器人不受人体生理因素影响，如：疲劳因素、情绪因素，且其具有高精度、强灵活性等特点，能协助外科医生缩短手术时间，提高手术质量，并在一定程度上提升了医生的手术能力。 3.2达芬奇腔镜手术机器人手术量按科室拆分中美对比，2021 目前，机器人辅助腔镜手术主要应用于泌尿外科手术、普外科手术以及妇科手术。就达芬奇手术机器人而言，在中国其最常应用于泌尿外科手术，而在美国，其最常应用于普通外科。2021年，直觉外科的吻合器耗材于FDA获批，该获批吻合器可与达芬奇手术系统兼容使用，使外科医生能经手腕全面操控器械，实施切除、横断、创建吻合等手术操作，从而推动达芬奇腔镜手术机器人 于普通外科手术中的应用。然而，上述提及的吻合器耗材尚未在中国获批，未来，一旦该吻合器于中国获批，将促进腔镜手术机器人于普外科领域迅速发展。 4经口腔手术机器人市场 4.1头颈癌概览及诊疗路径分析 头颈部肿瘤的病理对于分期诊断和治疗选择至关重要，头颈部肿瘤的常用诊断手段是原发灶的增强CT或MRI。CT应用时简便、快速且适用范围广，但伴有一定的放射性辐射，不适用于碘过敏或肾功能严重不全的患者。MRI则具有较高的软组织分辨率，且具有多种显像参数，更适用于位于口腔、口咽及鼻咽的原发性肿瘤，同时，其对颅底及神经的显示能力也较为出色，但其费时且价格较为昂贵，不适用于伴有金属植入以及患有幽闭综合征的患者。 在大部分头颈癌亚型（口腔癌、口咽癌、喉癌和下咽癌）的诊疗路径中，对于疾病进展处于早期、身体条件允许、且有接受手术治疗意愿的患者而言，手术治疗通常为指南中Ⅰ级治疗推荐。手术方式可选择开放或经口入路切除原发灶，其中，经口手术能为患者提供更好的功能保护。就早期口咽癌、喉癌与 下 咽 癌患 者 而 言， 有 条 件 可 选 择 经 口 激 光 显 微 手 术 （transoral lasermicrosurgery，TLM）或机器人手术（transoral robotic surgery , TORS )。多项研究表明，就手术疗效与并发症发生情况而言，TORS均优于传统开放手术或微创手术。 资料来源：《CSCO头颈部肿瘤诊疗指南2021版》，弗若斯特沙利文分析 4.2中国头颈癌新发人数分析，2017-2030E 2021年中国头颈癌新发病例为14.6万例，2025年中国头颈癌新发病例将达15.7万例，该期间的复合年增长率为1.9%。预计2030年，中国头颈癌新发人数达17.0万例，2025年至2030年的复合年增长率为1.5%。 5前列腺增生手术机器人市场 5.1良性前列腺增生主要术式及应用场景分析 TURP是目前BPH的常规手术治疗方式，一般操作为医生经尿道插入前列腺电切镜，再通过显示器监视病灶，后利用高频电流的切割凝血原理，采用电切刀将尿道周围的前列腺增生组织切割成长约10mm，宽约5mm的块状，后利用冲洗液冲出体外，使尿道宽敞通透，解除排尿梗阻的问题。 随着经尿道手术器械和医学激光技术的进步，如TULP等新型手术方式越来越多地被应用于临床，TULP将高功率的激光作用于前列腺组织，令增生的腺体组织直接汽化，而无需再将块状组织排出体外。此外，TULP有效减少TURP术中可造成的热损伤及出血，更适用于心肺功能不全且伴有合并症的高危BPH患者。除了利用高频率激光外，钬激光和铥激光也逐渐被应用于手术中，且尤适用于大体积前列腺增生手术。 5.2中国良性前列腺增生患病人数分析，2017-2030E 2017年，中国良性前列腺增生患病人数为2,014万人，2021年，中国良性前列腺增生患病人数为2,066万人，该期间的复合年增长率为0.6%。预计2025年，中国良性前列腺增生患病人数将达2,153万人，2030年，中国良性前列腺增生患病人数将达2,299万人，该期间的复合年增长率为1.3%。 6骨科手术机器人市场 6.1骨科手术机器人概览及分类 骨科手术机器人，作为外科手术机器人的一种，其能协助医生更有力地设定个性化的手术方案，并保证术中操作实施的精确性。同时，骨科手术机器人还能最大限度地保护术区周围软组织的安全，从而实现骨科手术的微创性、精确性、安全性与可重复性，减少感染风险，降低并发症的风险，进而提高手术质量，缩短康复周期，并从总体上降低医疗费用。此外，在医疗资源匮乏的今天，骨科手术机器人可大大减少年轻骨科医生的学习时间。 传统的骨科手术容易受到病人体位、手术器械控制精度、医生个人经验和疲劳程度的影响，难以精确完成手术计划，机器人辅助手术在骨科手术中可以提高手术的稳定性和精确度。 骨科手术机器人的分类及组成 6.2脊柱外科手术机器人应用术式分析 脊柱作为负重人体的活动枢纽，稍有不慎就可能会造成极大损伤。脊柱外科常见疾病主要包含椎间盘突出、椎管狭窄、脊柱脊髓损伤、脊柱侧弯等疾病，所涉及的手术包括椎间盘切除术、椎弓根螺钉固定术、脊骨融合术等，其中椎弓根螺钉术适用范围较广，置钉精准度极为重要。具有定位、钻削、置针等多功能多模块的脊柱外科手术机器人能精准定位，稳定操作，实现小创口、少损伤，并降低并发症的发生率。 6.3脊柱外科手术机器人目标患者群体分析 脊柱外科手术机器人目标患者主要包括椎间盘突出患者、创伤性脊髓损伤患者、脊柱侧弯患者等。2021年中国腰椎间盘突出患者人数为3.6千万人。预计2025年，中国腰椎间盘突出患者人数将达3.7千万人，该期间的复合年增长率为0.8%。2021年中国创伤性脊髓损伤新发患者人数为6.6万人。预计2025年，中国创伤性脊髓损伤新发病患者人数为6.8万人，该期间的复合年增长率为1.0%。2021年中国青少年中脊柱侧弯患病人数为584万人。预计2025年，中国青少年中脊柱侧弯患病人数将达697万人，该期间的复合年增长率为4.5%。 7人工耳蜗植入手术机器人市场 7.1人工耳蜗的临床效果分析 人工耳蜗是治疗感