特朗普表示霍尔木兹海峡将重新开放 美国三大股指大幅上涨

一、地缘市场催化（美伊海峡博弈）

• 谈判阶段规划：首轮磋商优先推进霍尔木兹海峡重启通航，后续商议伊朗无核化议题，伊朗立场为海峡通行不会设置通行费用。
• 多方消息分歧：美方观点认为海峡由美方掌控，伊朗需达成协议或投降，否则将持续封锁；谈判获得沙特、阿联酋、卡塔尔等中东国家支撑。阿拉伯媒体资讯显示伊朗已回绝美国最新方案，美国媒体则称两国暂未敲定新一轮谈判时间。
• 大宗商品行情：受局势扰动，WTI原油盘中大跌超7%，收盘跌幅收窄至5.4%，油价落脚于80美元/桶；美债收益率下行3-5bp，美股三大指数迎来大涨。

二、美国宏观经济资讯

• 7月ISM制造业PMI：55.6，高于前值53.3和市场预期54，创自2022年5月以来新高，制造业连续7个月处于荣枯线之上。分项显示生产指数58.5（2021年末后峰值）、就业指标回暖，制造业时隔2023年9月重新扩招员工，新订单需求同步回升。背景：美伊协议破裂曾助推油价走高。
• 美联储官员表态（威廉姆斯）：当前货币政策环境适配，支持维持现有利率；能源价格、关税通胀拐点显现；不用被市场走势束缚政策，看好AI产业，不存在明显金融隐患。

三、海外个股动态

• 特斯拉欧洲7月注册量两极分化：丹麦同比+52%，法国同比+86%，挪威同比-97%（仅24台），西班牙同比-81.3%（131台），瑞典同比-60%。

四、美股盘面行情

• 道琼斯上涨693点至53178，标普500上涨110点至7600，纳斯达克上涨540点至25913，费城半导体指数+1%。
• 美股七大科技巨头涨跌：英伟达+2.9%，亚马逊+4.58%，苹果-1.78%，谷歌A+4.88%，微软+4.93%，特斯拉+3.5%，Meta+6%。
• 中概股金龙指数上涨0.75%。

五、港股大盘概况

• 恒指8月开局延续涨势，全天上升125点至26009点，日内区间25878-26133，成交额2551亿港元。
• 板块蓝筹个股：互联网科技股阿里+7%（办公AI产品千问办公开启公测，网传H200算力被辟谣），百度+3.7%，腾讯+3.2%，小米-2.8%（多款手机上调售价500元）。
• AI芯片板块走势分化：联想+3.6%，MiniMax+7.2%，智谱-4.8%，中芯国际-1.6%，华虹宏力-1.1%，ASMPT+0.6%。
• 周期蓝筹：信义光能+13.4%（中期净利润大跌95%），中国宏桥-6.4%（A股筹划最高120亿元配股募资）。

六、港股个股公告详情

• 下布下宝（520.HK）：上半年营收15亿元同比下滑23%，亏损区间2900-3900万元（同比收窄51-64%），触发盈利警示。
• 小鹏汽车（9868.HK）：7月新车交付38027台同比上涨4%，全球累计交付突破120万辆。
• 敏捷集团（3383.HK）：7月楼盘预售营收4.9亿元，售卖建筑面积6.6万㎡，楼盘均价7358元/㎡。