美银美限制中国光模块潜在影响

2026-08-05 未知机构章嘉艺

美银潜在中国禁令相关内容：有关美国或将限制、禁止中国数据中心零部件流入本土市场的报道，印证了长期看多美国本土光学供应商的逻辑，核心支撑在于供应链自主可控与国家安全层面需求。

2025年市场份额背景：全球数据通信以太网光收发器整体市场规模约220亿美元。国内头部三家供应公司分别为中际旭创、新易盛、光迅科技，三家合计占据全球市场份额超四成，对应营收规模超90亿美元，其中80%至90%产品供给美国客户；中际旭创单独拿下800G、1.6T高速光模块30%至40%的市场份额。

本次政策潜在主要受益标的：Coherent（股票代码COHR）：本次事件下最核心受益标的，当前全球光收发器市场份额位列第三。

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