Omdia：云游戏226

奥姆迪亚市场雷达：游戏云平台——2026 目录： 概述......................................................................................................................02 Omdia 观点 ..................................................................................................................04 建议.......................................................................................................05 游戏行业云平台市场的定义..........................................................................06 关键能力与供应商格局 ..........................................................................08 供应商分析 ..........................................................................................................12 附录......................................................................................................................30 摘要 催化剂 云平台对游戏产业至关重要。如今几乎每款游戏都是基于云基础设施进行构建、部署和运行的。它承载着在线及多人游戏体验的服务器、游戏构建流程和版本控制系统、管理玩家身份与进度的后台服务、支撑商业决策的数据与分析系统，以及重塑所有工作方式的AI工具。如今，在众多平台中做出选择，并决定将多少技术栈托付给它们，已成为游戏公司面临的最关键的技术决策之一。 该市场雷达将九大云平台与游戏行业的需求进行基准测试。对于该行业而言，这是一个关键时刻，竞争正逐年加剧。AWS已取消其托管游戏服务器的带宽费用，微软则将PlayFab的核心后端免费提供给Xbox开发者。更根本的是，人工智能已成为价值主张的核心。如今，所有主要平台都通过基础模型、生成管道和智能体等角度来推广其游戏服务。 本报告探讨了这些趋势，追踪了2026年的关键发展动态以及市场主要供应商不断演变的实力。这些见解对于权衡其基础设施和平台投资方向的游戏公司，以及其产品必须在日益以云为中心的游戏技术堆栈中找到自身位置的科技供应商而言至关重要。 市场快照 图1总结了Omdia本年度对九大平台和八大能力类别的评估结果。该框架涵盖了游戏公司使用云平台所涉及的全部功能范围，从主机和多人服务到LiveOps、数据和人工智能——尽管每项评分最终都取决于平台底层基础设施与为游戏产品化程度的相互作用。 关键信息 2026年市场上的竞争将在两个主要方面加剧。从经济角度来看，云平台正在发生重大变化，包括免费带宽、免费后端层级以及针对管理成本问题的明确的无出口定价策略，而成本问题一直是开发者们持续提及的关键挑战。另一方面，它们正围绕模型、生成管线和智能体，以人工智能为竞争点，重新构建其游戏产品主张。 • 亚马逊云科技（AWS）持续引领游戏行业的云服务市场。Omdia 的游戏开发者集体调查数据显示，工作室使用 AWS 的比例为 57%，是所有平台中最高的。AWS 还做出了市场中最重大的商业举措之一：自 2026 年 6 月起，Amazon GameLift 服务器实例的网络带宽将免费包含在内，直接针对裸金属专家和低成本竞争对手的价值主张。 在市场份额方面，微软Azure和谷歌云持续争夺第二名的位置，有迹象表明后者可能正逐渐领先。Azure的游戏业务通过PlayFab Foundation Mode得到加强，该模式将为致力于Xbox平台的开发者提供PlayFab的核心服务免费使用，尽管微软Xbox业务在2026年的深度重组给该公司更广泛的游戏承诺带来了不确定性。 谷歌云为游戏市场打造了一套特别强大的、以AI为核心的解决方案。其围绕自主工作流程重组AI技术栈，结合定制芯片、前沿的首发方模型、IP赔偿保障以及命名生产部署，使其在AI从创新和实验转向游戏工作室核心运营时，占据了有力地位。 • 中国平台正利用人工智能作为杠杆，以在全球市场上获得更大的影响力。腾讯云的 HY 3D引擎正被集成到西方创意软件中，包括 Maxon 的 Cinema 4D，而阿里云的 Qwen 系列已成为全球下载量最多的开源模型阵容。人工智能正证明，其比这些平台传统的基建方案更能有效地切入西方软件生态系统。 • 在领先的综合平台之外，专业和中端领域正在重塑。OVHcloud 以其明确的游戏品牌产品线，作为欧洲最大的云服务提供商加入本年度市场雷达；i3D.net 将其路线图转向推理优化的AI基础设施；Oracle Cloud Infrastructure 已转型为AI基础设施巨头，其关注点现已远离游戏市场；而 servers.com 则被重新命名为“Servers.com by Nexcess”，随着母公司 CloudOne digital 将其品牌更加紧密地整合在一起。 奥姆迪亚观点 根据Omdia的《游戏技术市场预测》，游戏公司将花费163亿美元用于运营技术，时间是2026年。这个不断增长的市场竞争已持续数年，并在2026年变得尤为激烈。今年，众多参与者开始在成本控制上采取攻势。AWS决定将其托管游戏服务器的带宽免费提供，从而去除了多人游戏托管中最不可预测的一项费用；微软将PlayFab的核心后端免费提供给所有在Xbox上发布的开发者；而OVHcloud和Oracle则加强了他们在出口经济方面的优势。 值得注意的是，尽管买方议价能力从未如此之强，但云平台依然具有极高的用户粘性：根据Omdia最新发布的《游戏开发者集体》调查，63%的开发者表示在未来六个月内不太可能更换云平台，而对于那些可能更换平台的少数开发者而言，成本仍然是他们提出的主要原因。因此，实际的竞争焦点在于多云战略的市场份额，而采用这种战略的开发者比以往任何时候都多。 对于平台本身而言，收入归属于为游戏行业提供产品化服务的企业。游戏领域相对于超大规模企业的收入来说规模较小，但其需求却不成比例地苛刻——具有突发性、低延迟关键性、全球分布式以及运营容错率低等特点——这些需求为愿意投资开发游戏专用产品的供应商创造了可防御的市场地位。在2026年推出游戏原生服务的平台巩固或提升了其市场地位，而那些逐渐转向通用基础设施的平台则看到了其在游戏领域的相关性逐渐减弱。 最后，AI的颠覆性影响已经到来。在过去一年中，所有主要平台都围绕AI重新组织了其游戏产品策略，涵盖了基础模型访问、生成式内容管道、代理式开发工具以及游戏内推理等方面。然而，需求端则呈现出更为复杂的情况。Omdia的游戏开发者集体数据显示，开发者对AI的采用率趋于平稳而非加速，尽管AI能力持续增强，但行业内对这项技术的最终影响和效果的疑虑仍然普遍存在。这意味着，平台实际上是在需求之前进行建设。最终，这种差距将会弥合。基于云的AI在游戏中的技术和经济逻辑是极具说服力的，而在QA、审核和分析等环节的生产部署已经相当可观。但差距弥合的速度将由开发者信任以及运行游戏规模AI的经济性所决定。对于新兴玩家而言， 它仍然具有高度的不确定性。与此同时，对于现有市场领导者而言，维持市场领先地位的工作从未如此艰难。 建议 游戏开发者的建议 • 拓展评判云平台的标准。原始基础设施的性能价格比现已几乎被视为理所当然。最有意义的差异体现在托管游戏服务、数据与人工智能治理、出口流量与带宽经济性、主权选项以及面向游戏的专门支持质量等方面。仅以计算和存储定价作为评分标准的选拔流程，将错失平台间差异的关键要素。 • 重新核算数据。过去一年的定价变动——亚马逊GameLift服务上的免费带宽、PlayFab基金会模式、无出口商业模式的普及——使得一年前所做的成本比较已经过时，特别是对于带宽和后端费用占主导地位的多玩家密集型架构。仍然沿用上次采购周期假设的工作室很可能错失了利润。 • 将AI投资集中于生产需求。AI在开发工具、质量保证、内容审核和分析等方面正创造实际价值，而面向玩家的AI仍大多处于预商业化阶段。因此，平台应依据这些特定能力的成熟度、成本结构和管理机制进行评估，而非依据其模型库的广度。 • 重新审视后端自建与外购的决策。后端服务的经济性正在发生变化。云平台正越来越多地将核心服务免费提供出去以强化其生态系统，而独立的后端即服务（BaaS）提供商则在中立性和深度上展开竞争。鉴于今年商业上的举措，集成便利性与平台锁定之间的权衡值得重新审视。 云服务提供商建议 • 游戏业务的发展机遇证明了持续且专门针对游戏的投资是合理的。运营支出正以每年超过10%的速度增长，而今年的业绩表明，原生游戏产品——包括游戏服务器管理、后端服务、内容审核和发布支持——正是将这部分支出转化为平台收入的关键所在。那些将游戏视为同质化计算需求来源的供应商，将发现自己只能单纯在价格上进行竞争，正如价格竞争已经日益激烈一样。 • 依靠可预测性展开竞争。成本是开发者考虑更换平台的首要原因，但其根本不满往往源于不可预测性（例如出口风险、不透明的分层、启动时的意外账单），而不仅仅是绝对价格。今年的固定费率模式、包含的带宽以及透明的启动扩展经济性已被证明具有商业效力，并且适用于所有规模供应商。 • 缩小人工智能投资与人工智能应用之间的差距。生成式人工智能的开发者使用已趋于平稳，并且对其对质量的影响普遍存在怀疑。对供应商而言， 能够将AI应用于游戏并从中获利的关键在于，那些能够将特定的、高价值的工作流程产品化，并具备清晰的商业模式和有效的治理机制的企业，这比单纯拥有庞大的模型库更为重要。对于大型出版商而言，数据使用保证和赔偿承诺正成为决定性的选择因素。 其他技术供应商的建议 • 与主流云平台互操作至关重要。游戏公司围绕一个或多个平台构建其技术栈，能够无缝集成的工具比需要定制集成工作的工具享有重大优势。随着多云实践的普及，平台覆盖的广度与在任何单一平台上深度同样重要。 • 后端和LiveOps专家面临直接挑战，应谨慎选择应对策略。随着PlayFab为Xbox承诺的开发者提供核心服务免费，以及AWS加强其托管服务业务的吸引力，独立BaaS（后端即服务）提供商已无法仅凭价格竞争。多平台中立性、更深度的专业化、更优越的工具以及与基础设施专家的合作，都是可行的策略。 • 以基础设施为先的平台代表了一个尚未充分开发的合作伙伴机会。在此评估中，有几家供应商——甲骨文、OVHcloud、i3D.net、servers.com——基本上只停留在基础设施层面，将编排、后端和LiveOps等工作留给其他人来完成。对于中间件和服务供应商而言，这些平台提供了分销渠道，且竞争压力很小。 游戏行业云平台市场的定义 定义与特征 奥米迪亚（Omdia）的游戏技术分类将供应商收入划分为五个领域：开发、运营、变现、安全和非核心技术。云平台涉及所有五个领域，但其重心在于运营——即用于托管、扩展和管理在线游戏的这项技术。在运营领域内，奥米迪亚追踪六个子领域：游戏服务器、后端服务、多人游戏服务、LiveOps、分析和身份管理。 运营是游戏技术支出中规模最大且增长最快的领域之一。游戏公司将在2026年投资163亿美元，到2030年将投资248亿美元。游戏服务器是这项支出的主要驱动力，2026年