西部策略盘前5分钟0804会议纪要
发布时间：2026-08-04 各位早上好，今日分享周末整理的数据，核心内容如下1. 7月1日至今，主动偏股加灵活配置型基金的TMT仓位从约62%降至56%，接近6月中旬水平，距离4月AI行情启动时的仓位仍有较大差距2. 上述仓位下降主要是被动因素导致，剔除市值变动后，7月上旬主动公募抄底了约4%的TMT，与市场预期存在明显分歧3. 公募抄底TMT的可能性较大，近期大盘在3800点左右止跌，但多数公募净值仍持续下跌4. 目前市场未找到明确主线，分歧较多，电风扇行情或持续，小微盘仍是重点关注方向5. 维持战略看多有色和港股互联网；美国铜库存上涨，或为规避特朗普关税影响，仍拉动铜价上涨，值得关注上述数据存在误差区间，仅供参考
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