重磅产业信号落地!LumentumCEO公开表态:磷化铟紧缺程度将远超存储芯片,现有产能远远无法满足英伟达海量AI光模块订单。受供需缺口刺激,美股磷化铟衬底龙头AXT两日最大涨幅接近60%,海外产业链行情持续引爆,国内化合物半导体上游设备迎来情绪催化窗口。核心逻辑梳理:磷化铟是1.6T/3.2T高速光模块、CPO光芯片不可替代的核心衬底材料。当前全球衬底厂商加速扩产,但长晶周期漫长、良率瓶颈突出,供需缺口短期难以弥合。传统磷化铟加工普遍采用砂浆切割方案,金刚线切割拥有出片率更高、损耗更低、加工成本更优的优势,工艺替代空间广阔。高测股份依托多年硬脆材料精密切割平台优势,前瞻布局磷化铟衬底专用切割