乌干达电动出行市场发展诊断研究

核心观点

乌干达将电动出行（e-mobility）作为减少交通部门排放、降低对进口化石燃料依赖以及利用其以可再生电力为主的电力混合来支持可持续增长的关键途径。2023年国家电动出行战略的制定标志着一项重要的政策里程碑，该战略为电动汽车（EV）普及、公共交通 electrification 和充电基础设施建设设定了雄心勃勃的目标。

市场诊断

• 利益相关者：乌干达的电动出行生态系统涉及多元化的公共部门机构、私营公司和开发伙伴，每个都在塑造该部门中发挥着独特的作用。
• 协调和治理：乌干达已建立了一个正式的治理框架，以科学、技术和创新（STI）秘书处为协调实体，以多部门技术任务组为最高指导机构。然而，其有效性受到制度能力、监管职责不明确以及与私营部门参与机制薄弱相关的差距的限制。
• 政策、法律和监管环境：乌干达的电动出行部门受几个关键框架的治理，旨在支持电动汽车（EV）和相关基础设施的采用。国家电动出行战略概述了当地电动汽车制造、公共交通 electrification 和充电基础设施建设雄心勃勃的目标。然而，在实践中，财政激励措施的应用不一致，并且由于资格标准不明确、认证流程不透明以及关于豁免持续时间的 uncertainty，企业难以获得。
• 电动出行增长预测：基于对乌干达移动性环境的洞察，以下电动车辆（EV）细分市场被考虑用于部门增长预测：
  • 两轮车：电动摩托车（E2W）在乌干达的电动出行增长中显示出最高的潜力。
  • 三轮车：电动三轮车（E3W）很有希望，特别是在货运运输中。
  • 公共汽车：分为小型公共汽车和大型公共汽车，对于公共交通 electrification 至关重要。
  • 乘用车：电动汽车的采用目前有限，只有很少的电动汽车和混合动力汽车。
  • 公共车队：乌干达国家电动出行战略将乌干达公共车队的 electrification 作为一项关键目标。
• 充电基础设施：乌干达的电动汽车充电基础设施分为两种类型：电池更换站（E2W）和直流（DC）快速充电（级别 3），分别用于两轮车和更大车辆。
• 评估国家电动出行战略：乌干达已采用国家电动出行战略，该战略概述了促进电动出行和建立当地电动出行生态系统的雄心勃勃的愿景。该战略确定了七个优先领域，这些领域跨越了不同的部门，例如能源、交通、城市规划、环境管理和财政政策。该战略的有效性将很大程度上依赖于机构协调和治理。

电力系统影响

• 方法论：该研究使用负荷流分析评估电动出行采用对 GKMA 电力系统的影响。
• 估计的电力需求：2030年，电动出行在 GKMA 的电力需求估计如下：
  • 基准：290 吉瓦时（GWh），相当于大约 GKMA 总电力需求的 0.8%。
  • 适度增长：583 GWh，或大约 GKMA 电力需求的 1.6%。
  • 加速增长：1103 GWh，约占 GKMA 电力需求的 3.0%。
• 对需求曲线和峰值需求的影响：增加的电动出行导致更高的峰值系统需求。与低智能充电场景相比，在所有采用情景中，智能充电可显着减少电动汽车对峰值需求的贡献，降低过载/低电压并减少损失。
• 对电网的影响：在所有电动汽车情景中，电网压力加剧，过载线路和变压器明显增加。然而，随着智能充电场景的出现，这些问题的数量和强度可能会显着减少。
• 缓解措施：该分析表明，大多数与电动汽车相关的电网风险可以通过首先采取需求侧措施来减少，然后再进行主要的资本支出。建议的措施包括：
  • 智能充电（V1G 实施）
  • 能源管理系统（EMS）
  • 配电主计划
  • 分时电价
  • 充电器标准和谐波评估
  • 配电电网强化
  • 车辆到电网（V2G）

电动出行实施路线图

该路线图提出了 18 个行动，分为三个支柱：

• 支柱 1：协调和治理：加强 STI 秘书处和多部门技术任务组的制度能力和协调能力。
• 支柱 2：国家电动出行战略的优先领域：
  • 当地电动汽车制造：进行可行性评估，以确定在当地组装、组件生产和/或改造中的实际参与程度。
  • 电动汽车电池价值链：评估开发和整合电动汽车电池价值链（包括 EOL 和第二生命）的技术和财务可行性，并制定相应的战略。
  • 充电基础设施：增强监管框架，并建立综合的公私合作伙伴关系（PPP）框架和有针对性的激励计划，以吸引和动员私营部门对电动出行（短期到中期）的投资。
  • 公共交通 electrification：
    • 实施一项催化计划，通过乌干达能源信贷资本化公司（UECCC）的专项信贷线，为 boda boda electrification 提供资金。
    • 制定一个以拼车改革为依据的 minibus electrification 计划。
    • 为 GKMA 制定公共汽车和快速公交交通（BRT） electrification 路线图。
  • 电动出行人力资本发展：制定一项国家电动出行技能和认证计划，涵盖技术人员、司机和政策制定者，课程与 UNBS 和国际标准保持一致。
  • 电动汽车普及：实施综合财政激励改革，以加速私营部门的采用，并开展全国性电动汽车 awareness 活动。
  • 标准发展：实施国家电动出行标准框架，采用协调的 ISO/IEC 规范，以确保所有车辆细分市场和充电方式的安全、互操作性和质量。
• 支柱 3：电力部门准备：
  • 开发和实施智能充电和 EMS 计划
  • 开发和实施分时电价
  • 将电动汽车需求纳入国家配电主计划
  • 实施低成本的电网运营改进
  • 投资于电动汽车准备配电电网强化

城市和交通考虑

成功的电动出行转型需要能源、交通和城市规划部门之间的协调行动。交通和城市规划决策对于大规模电动汽车部署至关重要。从交通规划的角度来看，实施该路线图应与乌干达更广泛的交通部门议程密切协调，包括国家综合交通总体规划以及正在进行的 GKMA BRT 规划。城市规划和交通部门之间的协调对于确保充电基础设施投资与交通路线规划相一致至关重要。

结论

乌干达的电动出行转型已经 underway，但扩大规模需要从分散的、试点驱动的进展转向协调的、跨部门实施。该报告表明，关键的制约因素不是缺乏雄心，而是监管清晰度不足（尤其是对充电和更换站而言）、可预测的财政激励措施、可执行的标准以及对充电基础设施和劳动力技能的针对性投资不足。电力系统评估证实，电动出行将增加电力需求并加剧 GKMA 的电网压力，但同时也表明，需求侧措施，特别是智能充电（V1G），可以通过适当的电价和 EMS 来显着减少峰值影响、网络过载、技术损失和相关成本。虽然汇总系统层面的影响预计将是可控的，但本地配电级影响将取决于电动汽车充电需求的时机和集中度。因此，通过更新的国家配电主计划进行主动电网规划是一个关键的近期能源步骤。