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东财煤炭2026年第29期例会：煤价节奏分化 板块性价比凸显

2026-08-02 未知机构 赵小强
报告封面

一、核心要点 1. 动力煤：本周港口5500大卡煤价涨1元至828元/吨，坑口仅陕西涨1%，内蒙、山西稳定，供需倒挂仍存，短期以高位震荡为主，下半年中枢将上移2. 焦煤：京唐港山西主焦煤稳在2130元/吨，澳煤、蒙煤微降，供需双弱但供给收缩明显，7月底山西停产焦煤矿达62座，产能7580万吨，复产进度缓慢 二、投资线索 1. 推荐方向：首推焦煤板块（关注淮北矿业、平煤股份），动力煤弹性标的（兖矿、浩华、陕西煤业），低估值红利标的（神华、中煤）2. 业绩支撑：煤炭中报预增，动力煤增30%左右，焦煤增10%-20%，三季度焦煤或超50%，2026年行业平均PE10-11倍，股息率4-6% 三、风险与关注 1. 核心风险：山西、陕西等主产区安监力度放松，地产需求不及预期2. 关注点：夏季日耗走势、山西产能核增进度、煤炭进口量变化

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