红包各位领导 本周大类资产配置报告供您参考
7🔥月美联储议息会议勉强完成过渡，3名鹰派地方联储主席主张加息不算意外，发布会名鹰实鸽遭受质疑，沃什在政策掌控上趋于被动，通胀预期出现失控迹象 7🔥月政治局会议指引逆周期调节力度加码，宏观政策态度积极，财政加速能对总量经济形成一定保障，而结构再平衡（内需修复）更多依赖增量政策 7🔥月国内PMI超季节性回落，需求特别是内需压力仍大，同时指引7月其他经济数据也可能不及预期，同时三季度经济压力延续，政策刺激必要性提升 ⭐结论：美联储遭受质疑叠加美日联合干预汇率，强美元叙事被打破，全球科技有望企稳，消费&港股互联网的修复行情仍值得关注，同时警惕日元汇率干预过度引发风险 西部策略团队 分析师：曹柳龙、徐嘉奇 联系人：缪一宁19921876895
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