电网板块基本面催化不断 建议持续关注板块机会0802
【近期催化】： 7.30：政治局会议明确把新型电网纳入全国 “六张网” 基建，下半年万亿级资金集中投放； 7.31：国常会：要高质量建设新型电网 加强统筹协调和政策支持； 8.1：央视新闻记者昨天从国家电网了解到，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的#两倍。 ....... 【核心观点】： 我们认为：近期公布的数据如PMI不尽如人意；而电网板块是为数不多#兼具了“国内经济抓手”以及“AI缺电”强现实的基本面与叙事共振方向，建议领导们重视。 【相关标的】： -电网特高压：#中国西电、#许继电气、#平高电气、#国电南瑞等 -变压器及配件：#三变科技、#顺纳股份、#海兴电力、#思源电气等
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