本周建筑板块上涨3.13%,大幅跑赢大盘,设计及园林板块涨幅靠前,此前重点提示的低估值绩优品种及建筑央国企修复明显。本周政治局会议召开,从“高度重视”经济困难、加大逆周期调节力度,适时调整货币政策工具等表述来看,我们认为下半年固投端有望获得更好的政策环境,六张网、新疆煤化工、核电等领域投资有望提速。传统低估值品种主要与固投相关,因此其中的绩优品种,后续有望获得更高的关注度,当前时点继续推荐。核电模块化应该积极变化,建议加大重视。