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申万计算机 AI应用公司基本面梳理
2026-08-02
未知机构
WEN
叙事层面
:金山办公、迈富时中报、税友AI收入等事件验证了AI模型能力,但叙事有所松动,模型能力甚至比年初更强,但并未完全扭转预期。
估值层面
:核心公司估值整体回落至40-50倍PE,仍高于AI硬件,表明当前位置相对较低。
基本面利好
:近期市场关注的焦点是Workbuddy,可作为潜在利好因素。
选股建议
:绝对估值回落的标的包括金山办公、鼎捷数智(AI收入明确)。
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