中信建投武超则海外AI应用独家旧金山草根调研与公司梳理建投传媒互联网

【调研缘起】
通过对比旧金山与洛杉矶的户外广告，观察到旧金山地区以企业级服务及AI服务为主，而洛杉矶则聚焦于视频平台内容。这与旧金山及硅谷丰富的科技和AI企业（如OpenAI、众多AI独角兽）密切相关。

【核心观点】

1. 海外AI应用关注度提升的背景

   • 起因：11月Salesforce宣布推广AI助手Agent force，并获积极反馈；三季度AI应用公司（Applovin、Palantir、Snowflake、Shopify、Salesforce）财报超预期，验证AI助手可行性。
   • 数据：Salesforce招聘1000名销售人员推广Agent force；Applovin连续4季度收入增速超35%。

2. 细分领域变化

   • To B场景先行：
     • AI广告：Applovin通过AI提升精准度，Axon 2.0显现飞轮效应，电商广告转化率有望提升。
     • AI助手：Agent force首周获200个订单，定价2美元/单次对话获认可，赋能SAP、ServiceNow等提升内部效率。
     • AI数据分析：Palantir、Snowflake、Elastic三季度业绩向好，助力企业数据管理与分析。

3. 长期展望

   • B端：短期易兑现业绩，因企业决策基于成本效益（如Agent force性价比高于人力）。
   • C端：核心是“大幅提升”用户感受，过程缓慢但爆发后空间更大。坚定看好AI视频、陪伴&游戏、搜索等方向。