长景气绩优股优选军工与电子龙头

2026-07-31 未知机构王英杰

核心观点：本报告聚焦寻找面向全球份额外扩、利润内生的优势资产，推荐长景气绩优股。
关键数据与研究结论：
- 睿创微纳：受谷歌Deepmind推出GeminiRoboticsER2模型利好，被视为行业龙头，值得重视。
- 中国动力：受益于BE(+27%)、GEV(+9%)大涨，作为国内AI能源视角下绝对领先的主机龙头及全球民船发动机龙头，具备高成长性。
- 中富电路/新雷能：中富电路凭借全球二三次电源PCB的卡位优势，谷歌、NV等供应链潜在业绩弹性大；新雷能协同受益。
- 中航光电/航天电器：布局光电液冷、高速、光链路及电源数据中心业务，均为高胜率品种，值得关注。
- 海达尔：作为国内服务器滑轨算力龙头，海外渗透加速可期，具备增长潜力。
政策动态：北交所召开公募基金座谈会，参会公募认为北交所正迎来政策、流动性与估值三重共振的配置窗口期。