报告总结：军工行业在高景气度的推动下，已经成为投资者关注的重点。该行业的基本面投资新时代已经到来，主要得益于十四五装备放量采购、核心元件/原材料国产化加速和军工企业盈利明显改善等因素。目前，军工板块估值处于历史低位，行业景气度上行，未来有望进一步消化估值。从板块业绩来看，军工板块业绩增速排在全行业第9位，近五年业绩复合增速为32.48%，下半年有望逐季加速。此外，业绩龙头涨幅引领板块，个股涨幅与业绩增速呈现较强相关性。建议投资者关注具备核心竞争力和业绩增长潜力的军工企业。
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