玫瑰如何看待OpenAI 7月ARR加速
礼物据CNBC报道，OpenAI CFO在周三内部会议上表示，7月ARR增量超过整个Q2。根据yipit数据，OpenAI 3-6月ARR分别为250/260/370/430亿美金、Q2增量为180亿，已此推算7月ARR已达610亿美金（anthropic7月中ARR达730亿美金）。 烟花此前市场交易anthropic 7月ARR增速斜率放缓（每月新增约150亿美金较为平稳）引致Capex ROI下降，叠加Google Q2 FCF转负引发Capex增长持续性担忧，进而AI基建大幅回调。此次7月OpenAI ARR加速、合并两家来看7月环增仍维持25%+，再考虑从Coding向泛金融、法律、AI4S场景渗透，我们对AI需求侧仍保持乐观，继续看好AI基建侧、模型及云厂！
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