高通美股招股说明书(2026-07-31版)

（致2024年11月6日招股说明书） Up to 17,826,566 Shares 普通股 本招股说明书补充文件涉及本招股说明书补充文件中所述的出售股东（“出售股东”）不时地转售多达1,782,6566股普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”），为QUALCOMM Incorporated（“高通”、“我们”、“我们的”和“我们”）。出售股东已从我们处收购并将从我们处收购这些股份，与此有关的是我们收购Modular Inc（“Modular”）。这些普通股是根据2026年6月21日生效的《合并协议》（“合并协议”）的条款和条件由我们发行给出售股东的，该协议由高通、Mod Acquisition Sub, Inc.（一家特拉华州 corporations 和高通的直接全资子公司）、Modular 和 Shareholder Representative Services, LLC（仅以其作为股东代表的身份）（“股东代表”）以及相关协议共同签署。 本招股说明书补充文件所发售的普通股，其销售所得款项，本公司将不会获得任何收益。 出售股份的股东可在出售时将其股份出售于任何可能进行挂牌的全国性证券交易所，或在场外交易市场，通过一次或多次除上述交易所之外的交易方式进行出售，例如私下协商交易，或综合运用这些方法，并以固定价格、出售时的市价、出售时确定的浮动价格或协商价格等方式进行。欲了解出售股份的股东如何使用本招股说明书附录出售其股份或以其他方式处理其股份的更多信息，请参阅本招股说明书附录第S-9页开始的“分配计划”。 本次招股说明书补充文件中拟出售的股东可以出售其中任何部分、全部或零股份数量，我们亦不知晓这些股东可能在此项协议下何时、以何种数量出售其股份。 我们的普通股在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“QCOM”。2026年7月30日，根据纳斯达克报告的我们的普通股最后成交价为每股151.60美元。 投资我们的普通股涉及风险。在投资前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中通过引用纳入的文件。请参见本招股说明书补充文件第S-3页开始的“风险因素”、随附招股说明书的第2页，以及我们最新10-K年度报告中的“第1A—风险因素”和我们通过引用纳入本招股说明书补充文件的10-Q季度报告，以便在决定投资我们的普通股前了解相关风险。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，也未对本次招股说明书补充材料的充分性或准确性发表意见。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 The date of this prospectus supplement is July31, 2026. 目录 招股说明书补充文件关于本招股说明书补充文件S-ii招股说明书补充文件摘要S-1发行S-2风险因素S-3前瞻性声明S-4募集资金用途S-6销售股东S-7分销计划S-9S-法律事项11S-专家12S-您可获取更多信息13S-引用某些文件14招股说明书关于本招股说明书ii高通股份有限公司1风险因素2前瞻性声明3募集资金用途4债务证券的描述5优先股的描述15存款股份的描述16普通股的描述17认股权证的描述18分销计划19销售股东21法律事项22专家23您可获取更多信息24某些文件引用说明25 关于此前景补充说明 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充，它描述了本次发行的特定条款，并补充和更新了随附招股说明书中包含的以及经引用纳入本招股说明书补充和随附招股说明书的文件中的信息。第二部分是随附招股说明书，日期为2024年11月6日，其中提供更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。通常，当我们提及本招股说明书时，是指招股说明书补充和随附招股说明书两者。在本招股说明书补充中，根据法律规定，我们“经引用纳入”我们从证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中的信息。这意味着我们可以从我们可能随时向SEC提交的文件中向您披露重要信息。经引用纳入的信息被视为本招股说明书补充和随附招股说明书的一部分，并应与相同审慎程度阅读。当我们通过向SEC进行未来提交来更新经引用纳入文件中包含的信息时，本招股说明书补充中包含或经引用纳入的信息被视为自动更新并取代。换句话说，如果本招股说明书补充中包含的信息与随附招股说明书中的信息或经引用纳入本招股说明书补充的信息之间存在冲突或不一致，您应依赖后来提交的文件中的信息。 您不应将本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中的任何信息视为投资、法律或税务建议。您应就购买本招股说明书所招股的普通股相关事宜，就法律、税务、业务、财务及相关建议，咨询您自己的律师、会计师和其他顾问。如果本次发行的描述在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中存在差异，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。 您应仅依赖本招股说明书补充文件中包含或通过引用纳入的信息以及随附的招股说明书。我们未曾，且出售股份的股东亦未曾，授权任何人向您提供不同信息。若有人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖该等信息。我们及出售股份的股东均未，且亦不会，在任何法律禁止发出此类要约或邀请购买或发出要约、邀请购买的人不具备相应资格或向其发出要约、邀请购买不合法的州或地区，就这些证券发出要约。您不应假定本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或通过引用纳入的任何文件在除各自文件所示日期之外的任何日期是准确的。自该日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变更。 出售股份的股东并未在任何禁止该等要约或出售的司法管辖区提出出售我们普通股股份的要约。本补充招股说明书或随附的招股说明书均不构成，且不得用于与在任何该等对于该等任何人而言，作出该等要约或招揽购买要约属于非法的司法管辖区中，任何人士就本补充招股说明书所提供的证券提出的出售要约或招揽购买要约。你必须遵守任何适用司法管辖区内有效的所有适用法律和法规，你必须获得根据你受其管辖或你进行购买、要约或出售的司法管辖区有效的法律、法规所要求的任何同意、批准或许可，以进行我们普通股股份的购买、要约或出售，且我们及出售股份的股东对于此等事宜均无任何责任。 前景补充摘要 本摘要重点介绍了在其他地方以更详细形式呈现或作为参考纳入本招股说明书补充文件、随附招股说明书及此处所引用文件中的信息。本摘要不包含所有可能对您及您的投资决策重要的事项。在投资我们的普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件、随附招股说明书及此处所引用文件，包括“风险因素”部分所述事项、合并财务报表及有关注释及其他我们此处作为参考纳入的信息，包括我们最新的10-K年度报告和10-Q季度报告。除非上下文另有说明，本招股说明书补充文件中提及的“Qualcomm”、“我们”、“我们的”和“我们”均指代QUALCOMM Incorporated，一家特拉华州公司及其整体子公司。 概述 我们是一家全球科技领导者，通过基础技术的发展和商业化，帮助将智能计算带到世界各地，包括设备端人工智能（“AI”）、高性能低功耗计算和先进无线连接。我们的平台助力各行各业和各类应用中人们和企业依赖的智能设备，从手机到其他领域，包括汽车和物联网（“IoT”）。在汽车领域，我们的骁龙®数字底盘™平台，包括连接性、数字座舱以及高级驾驶辅助和自动驾驶（“ADAS/AD”），正帮助汽车连接其环境和云端，创造独特的车内体验，并实现全面的辅助和自动驾驶解决方案。在物联网领域，我们的发明已助力消费（包括个人电脑、扩展现实和其他个人计算设备）、边缘网络（包括移动宽带和无线接入点）以及工业（包括手持设备、零售、追踪和物流及公用事业）等行业和应用的技术进步。我们的主要收入来源是集成电路产品的销售，包括我们骁龙®和.qualcomm Dragonwing™系列的高度集成、基于系统的解决方案，以及我们知识产权（包括专利和其他权利）的许可。 我们按产品和业务进行组织，设有三个报告业务板块。我们主要通过高通CDMATechnologies（“QCT”）半导体业务和高通技术授权（“QTL”）授权业务开展业务。QCT开发和供应具备先进连接性能和高性能、低功耗计算技术的集成电路平台和系统软件，用于移动设备、汽车系统（包括连接、数字驾驶舱和ADAS/AD）以及物联网（包括消费电子设备、工业设备和边缘网络产品）。QTL授予许可或以其他方式提供使用我们知识产权组合部分权利的权利，该知识产权组合包括某些对制造和销售特定无线产品至关重要和/或有用的专利权。我们的高通战略举措报告业务板块进行战略投资。我们还有非报告业务板块，包括高通政府技术和我们的数据中心业务（曾被称为我们的云计算处理计划）。 我们的报告业务板块由 QUALCOMM Incorporated 及其直接和间接子公司运营。我们绝大部分产品和服务业务，包括 QCT，以及我们绝大部分工程和研发职能，均由 QUALCOMM Incorporated 的子公司 QUALCOMM Technologies, Inc.（QTI）及其子公司运营。QTL 由 QUALCOMM Incorporated 运营，该公司拥有我们绝大部分专利组合。QTI 或其任何子公司均无权、无能力或无授权授予 QUALCOMM Incorporated 拥有的任何专利下的任何许可或其他权利。 公司信息 我们的主要行政办公室位于加利福尼亚州圣地亚哥市莫尔豪斯大道5775号，邮编92121-1714，电话号码为（858）587-1121。我们的公司网站地址为https://www.qualcomm.com/。我们网站上的信息或通过我们网站可访问的信息，并非本招股说明书补充的部分，亦未以其他方式参照纳入本招股说明书，本招股说明书中包含我们的网站地址仅是一种非激活文本参考。 风险因素 投资我们的证券涉及高度风险。在决定投资我们证券之前，除了仔细考虑本招股说明书补充文件中包含的其他信息、随附的招股说明书以及本文件中引用或其中包含的文件外，您还应当仔细考虑我们最新10-K年度报告和10-Q季度报告中题为“风险因素”的部分所讨论的风险，每一部分均以我们后续向SEC提交的文件更新，这些文件全部被引用并纳入本招股说明书补充文件。这些文件中描述的风险并非我们所面临的所有风险。可能存在其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素，这些因素可能损害我们的未来业绩。过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，历史趋势不应被用来预测未来期间的结果或趋势。如果这些风险中的任何一项实际发生，我们的业务、财务状况、经营成果或前景可能受到损害。这可能导致我们的普通股交易价格下跌，从而导致您全部或部分投资损失。请仔细阅读题为“前瞻性声明”的部分。 FORWARD-LOOKING STATEMENTS 本招股说明书及通过引用方式纳入或被视为纳入本说明书及其中内容的资料，包含根据1934年《证券交易法》（经修订，下称“《交易法》）、1933年《证券法》（经修订，下称“《证券法》”）及1995年《私募证券诉讼改革法》所定义的前瞻性陈述。诸如“预期”、“预计”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“可能”、“将”、“会”及类似词语或其变体，旨在指明前瞻性陈述，但并非本招股说明书及通过引用方式纳入或被视为纳入本说明书及其中内容的前瞻性陈述的唯一识别方式。此外，涉及未来事项的陈述，例如我们的未来业务、前景、经营成果或财务状况；研发或技术投资；新产品、新服务或新技术；新兴产业或商业模式；设计获胜或产品发布；行业、市场或技术趋势、动态或转变；我们关于未来供需状况的预期；战略投资或收购及其预期时间或收益；法律或监管事项；中美贸易或国家安全紧张局势；客户垂直整合；竞争；年度有效税率；以及其他涉及非历史事项的陈述，亦为前瞻性陈述。 实际结果可能与前瞻性声明中提到的结果发生重大差异，原因包括我们所面临的风险，这些风险在招股说明书中的“风险因素”部分以及我们在2026年6月28日结束季度10-Q表格季度报告中进行了更详细