大模型专有云服务市场分析（2026）

中国信息通信研究院云计算与数字化研究所 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 以专属隔离的AI基础设施，打造资源独享、弹性按需的专有云推理服务是大模型推理服务市场的重要组成部分，已成为政务、金融、能源等行业大模型推理服务的主流承载方式，持续驱动数字经济与实体经济深度融合、深化AI应用场景落地。 近年来，在“人工智能+”行动上升为国家核心战略的时代背景下，大模型服务已从“技术创新验证”全面迈入“产业规模落地”的关键阶段。大模型专有云服务聚焦企业级非公有云场景下的大模型推理服务，服务商为机构提供自建或托管专用的智算资源，支持基础大模型本地化部署，构建起安全隔离、弹性扩展、深度定制的大模型推理服务体系。随着应用场景的持续深化、企业级场景下词元（Token）调用量的指数级增长，大模型专有云服务在技术架构、服务模式、生态体系持续迭代升级，进一步巩固了其在我国AI产业落地中的重要市场地位。 在此背景下，中国信息通信研究院云计算与数字化研究所基于在云计算、智能算力、大模型产业领域的长期研究积累，组织开展大模型专有云服务市场专项调研，覆盖百余家行业龙头企业、头部云服务商、大模型厂商及行业用户，编写形成本报告。本报告从大模型专有云服务的发展背景、市场现状、竞争格局、发展趋势、落地场景等维度剖析我国大模型专有云服务市场发展现状，梳理产业发展核心逻辑与演进规律，旨在为国家相关政策制定、企业市场布 局与选型决策提供数据支撑与参考依据。 本报告中相关测算数据，除特别标注外，均仅代表我单位作为科研机构的学术研究成果，仅供学习参考，不代表政府官方数据口径。 目录 （一）政策牵引：国家战略顶层赋能，引导产业持续高速发展....................1（二）产业驱动：模型应用规模爆发，催生本地部署刚性需求....................3（三）合规约束：监管体系持续健全，筑牢产业规范发展底座....................4二、大模型专有云服务迈入规模化、精细化、价值化发展新格局........................6（一）规模增速领跑行业，服务能力跨越提升................................................6（二）重点行业因地制宜，专有云部署形态分化成型....................................8（三）供给能力持续完善，场景需求加速释放.............................................. 11三、全链协同构筑起产业竞争的新壁垒..................................................................12（一）产业格局：全链协同深度融合，构筑产业竞争内核..........................13（二）交付逻辑：从资源供给到场景交付，多元供给体系加速成型..........15（三）市场梯队：头部厂商全域领跑，行业份额高度集中..........................17（四）主体策略：厂商布局差异赋能，形成多元竞争格局..........................18四、政务、金融、能源行业典型落地实践场景......................................................20（一）政务行业：集约化部署标杆引领，打造安全可靠底座......................21（二）金融行业：高价值场景集聚赋能，构建合规应用范式......................23（三）能源行业：分级部署适配生产需求，赋能能源安全与绿色转型......24五、大模型专有云服务未来发展趋势......................................................................26（一）规模结构：市场体量持续扩容，专有云占比稳步攀升......................27（二）服务模式：智能体驱动服务跃迁，词元经营走向精细化..................28（三）行业竞争：竞争维度全面升级，全栈和国产化是核心方向..............29（四）落地应用：场景渗透纵深推进，垂直定制激活增长动能..................31 图 目 录 图1大模型专有云“算力规模→日均词元调用量”测算模型..................................7图2政务行业大模型服务形态分布............................................................................ 9图3金融行业大模型服务形态分布.......................................................................... 10图4能源行业大模型服务形态分布.......................................................................... 11 一、战略、产业与合规共同驱动大模型专有云服务市场发展 我国大模型专有云服务市场快速崛起，是国家战略引领、产业发展倒逼、合规监管驱动三重因素叠加的必然结果。政策层面顶层设计持续加码，明确产业发展方向；产业层面数智化转型提速，催生本地化部署刚需；合规层面监管体系日趋完善，划定安全发展边界，三大动力协同发力，推动专有云成为大模型产业落地的主流形态。 （一）政策牵引：国家战略顶层赋能，引导产业持续高速发展 国际层面，美国等发达国家布局“云+AI”赛道，抢占数字科技竞争制高点。美国持续以国家级战略强化全球云智产业主导权，发布《赢得人工智能竞赛：美国人工智能行动计划》《国家算力战略》等系列顶层文件，从政策层面巩固亚马逊、微软、谷歌等企业在全球云计算与AI服务市场的主导地位，通过“星际之门”万亿级算力基建计划，构建跨洲际算力互联网络。欧盟以“技术自主可控、数据安全合规、绿色低碳发展”为核心主线，依托正式生效的《欧盟人工智能法案》和《数字市场法案》划定AI服务与云平台运营的合规边界，升级“欧洲云计划（Gaia-X）”2.0版本，推动泛欧主权云网络与一体化算力基础设施建设，着力破解对外部云服务的依赖风险。 国内层面，AI云产业发展进入新阶段，巩固人工智能产业自主发展能力。我国AI云产业已从技术跟随、规模扩张的起步期，全面迈入技术自主、生态完善、场景深耕的高质量发展新阶段。国家通过深入贯彻“十五五”规划纲要关于全面实施“人工智能+”行动的战略部署，发布《关于深入实施 “人工智能+”行动的意见》等纲领性文件，从政策层面构建起AI云产业底层硬件适配、云平台研发以及大模型训练推理、智能体应用的全栈技术突破和全链条推进体系，为推动人工智能与千行百业深度融合、产业自主发展筑牢了政策底座。 与全球主要经济体以公有云为企业级AI服务绝对主导的发展路径不同，我国立足数字安全底线与实体经济转型需求，形成了“公有云推动算力普惠与民营企业发展、专有云深度服务大型央国企与强监管行业”的双轨并行、特色化发展格局。一方面，公有云凭借轻量化、低成本、开箱即用的服务模式，不仅快速响应海量中小微企业的智能化诉求，更成为众多大型企业实现技术普惠的重要底座，极大降低了AI应用门槛，在营销、客服、办公等通用场景中推动人工智能的普惠化落地。另一方面，针对政务、金融、能源等关系国计民生的关键领域，以及大型央国企对安全合规和高性能定制的刚性要求，专有云构建起物理隔离或逻辑强隔离的算力与模型服务环境，支撑大模型的私有化精调、安全部署与持续迭代，在筑牢安全防线的前提下实现复杂场景的深度智能化。这种“公有云+专有云” 双轨并行的特色化格局，走出了一条兼顾效率与安全、普惠与深耕的中国式AI产业落地之路。 （二）产业驱动：模型应用规模爆发，催生本地部署刚性需求 我国云计算IaaS市场规模持续高速增长，专有智算资源部署成核心增长极。据相关研究机构统计数据，2025年上半年中国公有云云计算基础资源即服务（Infrastructure as a Service,IaaS）市场规模已突破1200亿元人民币，同比增长接近20%；2025年下半年市场规模达到1085.96亿人民币，同比增长20.9%1。据此测算，2025年中国公有云IaaS市场规模约为2300–2400亿元人民币，智能算力服务需求成为增长的最主要因素。其中企业自建或定向托管专用的智算资源市场占比超过28.8%。海量本地化、专属化、安全隔离的智算部署刚性需求持续赋能政务、金融、能源等强监管、高敏感行业，以及大型央国企的核心业务智能化升级。 大模型服务从训练转向推理，本地化推理服务成为主要增量。在云计算市场规模持续扩容的背后，以大模型推理服务为核心的智能算力服务需求，已成为拉动AI云市场高速增长的核心驱动因素。根据摩根士丹利预测，中国AI云市场2024至2029年复合年增长率（CAGR）预计高达72%2。从产业服务结构来看，AI产业发展重心 已从模型训练转向模型推理服务，推理算服务成为智算服务的主要形态。IDC预测，2025年中国推理工作负载占比达67%3。中国工程院邬贺铨院士提到：“2026年全球推理服务占AI服务总负载70%—80%，中国推理需求为训练的8倍4”。Gartner预测至2028年推理与训练算力占比将达3:1，中国甚至更高，可能达到4:1以上5。 词元调用量千倍增长，大模型专有云服务成为企业级AI落地核心载体。人工智能服务持续高速发展推动词元调用指数级增长，夯实推理服务落地基础。截至2026年3月，我国智能算力规模超过1882EFLOPS6，人工智能基础设施底座持续夯实。与此同时，全国大模型词元调用需求呈几何级增长，国家数据局数据显示，全国日均词元调用量从2024年初1000亿攀升至2026年3月140万亿，两年增幅超千倍7，其中企业本地化部署词元调用占比持续提升，大模型专有云已然成为承接产业级AI应用落地的核心载体。 （三）合规约束：监管体系持续健全，筑牢产业规范发展底座 法律层面，我国数据与AI相关法律法规体系完善，划定专有云 部署安全底线。随着我国数字安全法律体系持续完善，《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》《生成式AI服务管理暂行办法》等法律法规颁布实施形成叠加效应，构建了覆盖数据全生命周期的监管体系，明确要求金融、政务、能源等关键信息基础设施运营者，以及处理大量个人信息和重要数据的行业主体，必须保障核心数据安全，实现“核心数据不出域、关键业务本地处理”。 监管层面，重点行业监管细则持续收紧，公有云模式难以适配合规要求，为专有云部署创造市场机遇。金融监管部门明确要求银行、证券、保险机构的核心业务数据与客户敏感信息必须实现本地存储、全程可追溯，严禁向第三方非可控主体泄露；政务领域出台专项政策，要求政务数据必须在政务专有云内闭环处理，严禁政务敏感数据上公有云；医疗行业明确患者诊疗数据、健康数据等敏感信息不得出境、不得跨域非授权传输，必须在院内或区域医疗专有云内完成处理。 国家战略的顶层引领、产业升级的内生驱动与合规监管的刚性约束三重力量深度交织、协同发力，共同构筑了我国大模型专有云服务市场发展的坚实基础与独特优势。在全球云智产业竞争日趋激烈的背景下，我国既通过公有云实现了人工智能技术的普惠普及，更依托专有云筑牢了国计民生关键领域的数字安全防线、支撑了实体经济的深度智能化转型。随着三者的持续协同深化，大模型专有 云服务将进一步巩固其作为企业级大模