美股超级业绩周META微软苹果亚马逊业绩以及Capex如何影响下一轮投资情绪20260729

2026年07月29日22:53 发言人00:00 你转移出去，都在说所谓的老登股能不能接力的一个状态。Case你本周你会最关注的话题会是什么呢？是FLOMT它的那个E息，还是说内存方面的不同的这这个消对于市场的这种虹吸力的影响，你自己最关注的一些点会是什么呢？ 发言人00:19 对，其实这个礼拜或者这几天真的有几个终点。首先过去两天美伊战争的变化也是每天都有变动了，那你看到国际油价也比较波动，然后你刚才讲到今天晚上市场也就比较关注FOMC的对利息的一个做法看法然后最后就是当然就是我们红美股期美美股的七雄的有四个股票，都在今天晚上跟明天晚上，美国时间会收盘之后公布那个业绩。所以其实然后再加上过去其实那个AI的股票，还有有一点的估压了，所以大家也是非常关注AI的capex，还有它的helloI那个return的一个关注。也看到在至今从AI也慢慢会看一些做rotation可能会也会有点资金也在过去几个礼拜都要看一些港股、中资的科技股，所以也看到恒指也在六月底也反弹，所以其实消息也是市场的消息也是比较多。这是今天晚上大家就关注你的他的决定了。对，这个一方面是的确一期那边希望不要有一些太太惊吓这个市场的状态，但是感觉市场已经蛮蛮受惊吓了。您刚刚也说到说好像整个的一些板块有出现的一些轮动。您从资金流的一个角度有看到是怎么样的一个情。 发言人02:22 因为我们这里边是有有一些美股的，业绩相关的，马上要公布业绩的相关的股，他们又正好在法新这一边，可以说是全香港独家的唯一有产品的这样的一个情况。昨天我们有有朋友也说要去社区了一下，他想找一个特斯拉的，发现真的只有法兴才能够有啊，所以我说这是非常得天独厚的一个情况，大家要充分的把这样的一个机会利用起来，谢谢。尾号6080提醒我们说存储暴跌的情况，的确是我们等会儿会聊这个话题。先说一下这几只业绩好了，因为刚刚几只四 雄的业绩很受关注的。你自己有觉得说业绩前或者后，我们大概怎么样的一个部署的方案会比较好一点？对，首先真的美股的全认证的话，我们发行的产品会都有的选择了这些美股的传真都是最终这个美股在尤其是在压轴时间的变动的走势。所以在业绩的前后，也比较多投资者会留意这些美股的权证。因为大家也知道了，公布业绩的话一般都是美国收盘之后会公布的。然后公布了之后，其实亚洲市场的开盘的美股的在亚洲时间，我们叫夜盘。但是我们的亚洲的开盘时间，是第一个反应公布业绩的之后的一个是到时候其实业绩公布之后，我们的传真也可以是有些机会了，可以在公布业绩之后可以做一点的部署了。 发言人04:17 其 实过 去是 应该 是上 个礼 拜了 ，google和text的 业绩 出来 ，其 实也 大家 也看 到test有点surprise，对不对？股价也跌的比较急了，在在公布之后，所以也在那个时候，其实tesla的话空腹一天他最后跌14%。但是在亚洲时间，其实也是开始有跌的。所以如果譬如说了只有一些test股票的投资者，譬如他想先做一点对冲，怕他在美国开盘他会继续再跌的话，你可以在亚洲时间先找一个putwarn这样的去做一个前线做对冲，有可以有这样的做法了。 发言人05:03 那google的话他他下个礼拜其实它的它的公布的也是给予比预期好的，但是股价首先的反应还是是跌的还是跌的。但是它的跌幅最后在美国市场是有收窄。所以在这个情况的话，如果你看一下做全真的，也是可以在公布业绩之后，如果这个亚洲时间的反应跌的可能是比预期比比多，或者怎样也可以在亚洲山先买一个callwarrant。那如果它股价这个跌幅收窄，或者在美国时间基础的回升的话，你这个狂妄在亚洲时间进去也是一个机会了。 发言人05:55 好，那大家比较关注了。当然今天晚上有有meta跟microsoft。那当这两个板块第一个大家会比较关注，当然是AI的capexspending，还有他的returnoninvestment在AI方面，这个是市场比较关注的。如果是说meta的话，其实meta在AI的spendingcap一直都是比较aggressive的一家，所以会比较会看他对2027年的AIcapex预计是是是怎么样。他的看法，他这个invest这个AI的这个servercapacity，看他的这个salary会不会怎么样利用这些去去selfsetoutservercapacity，也是他一个的revenue了。市场预期它的这个revenue大概是在第二个季度是有600亿左右，这个都是啊public预期的一个expectation，earning的大概是7.1到7.5块美元的一个 expectation。所以看看他今天晚上的情况。 发言人07:20 如果matter的话，在成人证方面如果是看好看跌也有产品选择。但是看好这个meta的认购111069了，就要注意。因为这个产品非常的短期，只有一个月时间，它也是比较加歪的。所以如果股短期有个比较大的胜负，这个产品都是可以考虑。但是如果它没有太大胜负，或者是倒跌的话，它它的价值可能会跌的也是比较快的。因为它自己更高是比较高，所以11069看好的这个认购是适合非常短期看好的投资者去去利用。如果最终的结果是升还是跌，也是一个短线要只赚一个不错。 发言人08:14 认沽的话，如果是觉得它公募业之后会跌的话，这个11138产品它就会比较长期一点。到期12月到期475元的行驶加加Y大概20%，实际更改4.5倍。所以这个是可以，如果是做一些股票对冲或者但是看跌的话，这个产品也是中中短期都可以留意。因为是它的时间其实也是比较长，或者也讲一下这microsoft也是今天晚上公布它的基督耶基，他的是他预期它的20可是4块16的的水平。Revenue大概是870个亿，就880个亿左右的revenue。在这个季度，市场要看它的这个cloud的growth，预期大概要有40%的增长。所以看它出来的业绩跟市场的预期你是怎么样了。 发言人09:28 产品的话其实也有一些可以留意了，看好的。Microsoft的认购全真有11136，这个产品它行驶在450块。那现在美股昨天收盘价在390左右，它这个450都是加Y，这大概有两个多月的两个月左右的一个时间值，实际杠杆大概9.8倍。所以这个产品也是晚上也算是可以督促一些看好的投资者了。 发言人10:05 如果做对冲，看跌美美软的话，11064的认股权真390块是比较贴家的一个。它在九月份，所以他这个比较贴加产品其实也是可以短期去去留意看跌的做法，所以产品选择是有了。那大家就在今天晚上看看，他其实不是今天晚上了，因为它公务业其实是我们亚洲的。明天早上开盘，但开盘了，但是大家也会，首先会看看news，看看有什么。然后第二也可以到我们的网站，到 这里，看看他他这时间开盘的美股的反应是怎么样，也是可以考虑做点部署了。那个网站大家很熟悉了，关注我们节目HKdotWarrendotcom，反正就是相涡轮就直接找这个罚金的这个主页就可以找到了。 发言人11:03 然后刚刚其实我看到很多朋友有聊到大家现在就可能对大家的很多的仓位蛮受影响的。大盘的这些股份我估计多少大家都有。那如果你说要调整或者怎么样的一个情况，没有让大家觉得说太过惊吓，特斯拉等会儿再问，还我看还有朋友还在想问一下您特斯拉那边的看法。但是存储这边的好多的问题都是非常的集中。我稍微读一下就是。尾号5926的朋友说他是整个的仓位大跌，请问SMDK和MU是否应该要止损？还有一些是重仓SOXX的朋友，好啊，那就是基本上是可能在过去的整个的上半年，跟这个股市比较贴近，表现比较好的那些一部分，的确就是一些内存相关的这个股份，等会我们也会聊。 发言人11:56 因为A股有一个长兴科技上市，它是作为大家觉得说这个A股或者说内地也可以开始有这个存储芯片的制造能力了。我完了要开始注意这个受芯片了。所以大家甚至觉得说他是不是现在作为A股最大的股份，虹吸了一部分接下来要来港股上市的，像是一周的，一直叫中继续创等等。中继续创有新产品，等会儿我们要跟大家说一下，这个是法律这边就跟着首日要投在这是hold一下。但是先说的是这个内存方面的问题，我们有MU的产品的，你而且MU这个接下来会迟一些，可能大家在看到业绩的话，那现在会需要担心吗？那个朋友说要不要止损？除了止损以外，你会觉得说有什么样的一个方案，它其实算是不表现，算是非常抗跌的这样的一只股份了，还大涨过，不过之后又回落。 发言人13:01 对，其实AIAI这个板块做其实过去几天还是有个sellingpressure，也有一些沽压的情况的。然后你看美国的指数的话，这些punter其实也是有的情况现在是跌到从高位跌了10%的水平了。所以其实现在这个位置，其实也看看有没有一个有一个短期的反弹的机会了。但是整体其实AI担心大家都是担心它的有没有这么能不能sustain或者现在这个valuation。所以如果是持有这些譬如MU股票的投资者，如果有两个方法了，譬如第一你从1000块钱跌到800，那你，还有这两天metamx然后明天appleamazon这些都是投资AIcaptax的一个来决定花多少钱在美国 身上。 发言人14:18 是啊那他他他们这这他们的预期这个spending其实就是这些MU这些这些他的今天的公司的的的会直接影响他们的盈利。虽然他们这些的股票的盈利增长是啊在在今年比去年也是增长的是非常夸张的，因为他们的真的有这么大的demand，但是就要看投入，cape这些公司它基础投入，我觉得大家一起，他们在capex继续会维持或者增加的，这个应该是市场的expected。但是他一直投开票的话，背后他的returnalinvestment是不是真的可以sostay呢？也也这些这些销 售 这 些 他 们 今 天 这 两 天 这 四 家 公 司 公 布 业 绩 的 ， 他 们 的management怎 么 样 去 去 它的strategy叫AIspending，这个大家市场会比较担心，比较关心。 发言人15:28 做MU的话，其实譬如Jasonsemiconnote也比较多是跌几天，大概一礼拜跌的比较大。在这个时候有有两个方法了，可能啊第一个你觉得他你怕他有机会在一跌，你就可以做一点对冲了，这是譬如认故全真我们这里也有一只了11114的美光的认股，看跌的哈哈。但是一个比较加Y的场景品，虽然年期比较长，但是也是比较短纤。如果是啊这几天如果他公布出来的这些AIspend，会怕它影响这个股票，再会有个在店里会买任故去做对冲，或者的话也也这这真的要看一下了。如果你是长期看好股票，或者整个semiproduct这个板块，其实长线的话可以继续持有，或者有些投资者也会现在会看一些，譬如回到我们中资的一些semiconductor的板块了。因为刚才也讲到了，有些啊啊啊也会看啊这些中国的公司去做，自己也可以produce这些chips。其实大家也会担心，就是，可以，加入中资的公司，加入这个simiconnect的的竞争全球的竞争力。可能他们的成本会比较低，会不会影响到这些美国的这些同样做3米的production的公司的它的demand会不会有影响，所以也有资金可能也在rote到或者diversify，从一些比较concentre比较重投资的几家的三维connect公司去看一下其他的做同样的business的一些valuation，可能是比较低一点的公。 发言人17:44 所以我觉得这几个礼拜也可以关注了，看看大家的资金流向是怎么样了。那的确多多少少是就是你你不能叫是鬼故事。但是像包括从meta开始做了一部分干大家对于算力是否有过剩的这种可猜测以后，其实他们大厂出来宣布他们的capex已经让大家觉得说，不是说你只是报一个 很大的capex大家就很满意的。像是看到谷歌赋现金流，大家就觉得不是很舒服。然后大家也是去看，比如说像是谷歌的，他们不是发公司债，然后一看，包括SpaceX也发过公司债，然后大家一看他的债息其实还真的蛮厉害的。所以就某些程度也代表着市场对于他们自己本身的一些基本面，包