20260729开源计算机每日AI重点信息梳理

行业核心动态

1. AI短剧产业爆发：半年规模超220亿元，重塑内容生产逻辑。
2. 英伟达CEO发声：黄仁勋在美国参议院呼吁支持开源权重人工智能模型，称其对AI安全至关重要。
3. MLCC板块景气上行：受益于AI算力需求爆发，今年上半年MLCC供需偏紧、价格上行带动板块业绩高增，行业预计下半年AI、车规高端高容MLCC价格将延续涨势，产业链高景气有望持续。
4. 固态变压器赛道兴起：AI算力中心功耗激增催生该赛道热度，众多厂商加速布局，今年为产业化元年、2028年有望大规模商用，但行业标准缺失、核心技术稀缺，算力客户当下仍优先选用成熟供电方案。
5. 扎克伯格表态：美国不应通过封禁中国AI模型来争取竞争优势，应解决自身AI产业的系统性障碍。

企业与投融资动态

1. SK海力士：未看到AI基础设施投资出现放缓迹象，相信明年之后仍将保持稳健。
2. 北京艾捷科芯：主营集成电路设计，完成工商变更引入国家人工智能产业基金增资入股，注册资本小幅提升。
3. 联电：将在台南新建晶圆厂，以满足AI需求。
4. 月之暗面Kimi：完成超35亿美元F轮融资，投后估值350亿美元，因募资超额三倍本轮提前收官，原定8月启动的Pre-IPO G轮已提前推进，投前估值达500亿美元。
5. 广达电脑：作为英伟达AI服务器合作厂商，拟发行全球存托股票，募资上限21.9亿美元，计划发行4900万份，发行价区间43.91至44.77美元。