加快促进智能家居产业发展释放消费新活力

赛 迪 研 究 院主 办 2026年7月20日总第104期2第期 本期主题 □加快促进智能家居产业发展释放消费新活力 『所长导读』 2026 年 6 月，商务部等 8 部门联合印发《关于加快“人工智能 + 消费”发展的实施意见》，明确推广智能家电、智能厨卫、智能照明等智能家居产品。智能家居是人工智能与居民生活消费深度融合的典型场景，也是当前消费领域最具增长潜力的新兴板块之一。近年来中国智能家居市场出货量逐年增长，人工智能大模型正推动家庭设备从执行指令转向主动理解需求，具身智能与人形机器人逐渐进入家庭视野，行业竞争焦点正从场景智能向全屋智能演进。 为深入了解智能家居消费动向、产业供需情况及存在问题，把握智能家居产业发展趋势，本期专刊系统梳理了智能家居发展路径，国内外厂商动态以及制约智能家居需求大规模释放的原因并对智能家居市场发展进行了趋势预测。并从标准建设、试点推广、应用推广、服务体系建设等维度提出了相关建议。 期望本期内容能引起各级政府部门和业界的关注，为上级领导部门准确把握智能家居产业发展趋势、研究相关产业发展、促消费政策提供决策参考。 赛迪智库电子信息研究所所长 姚磊2026 年 7 月 20 日 目 录目 录CONTENTS 本期主题： 加快促进智能家居产业发展释放消费新活力 一、智能家居产业发展路径分析……………………………………1 （一）2011 年 -2016 年，单品萌芽与市场探索期…………………………………1（二）2017 年 -2021 年，生态构建与前装渗透期…………………………………2（三）2022 年 -2025 年，多元驱动与智能升级期…………………………………4（四）未来展望………………………………………………………………………6 二、智能家居市场发展趋势预测……………………………………7 （一）行业已实现穿越地产周期的增长，在刚需拉动、政策推动、消费升级三轮驱动下蕴含巨大消费潜力……………………………………………………………7（二）“十五五”期间智能家居市场规模预测………………………………………8 三、智能家居厂商动向……………………………………………11 （一）国内厂商动向…………………………………………………………………11（二）海外厂商动向…………………………………………………………………14 四、以旧换新政策对智能家居产业发展的刺激效果、所起作用…15 （一）近两年消费品以旧换新政策梳理…………………………………………15（二）倒逼企业进行产品结构优化………………………………………………16（三）推动产业升级与企业效益提升……………………………………………16（四）推动行业集中度提升和产业链延伸………………………………………17 五、制约智能家居需求大规模释放的原因分析…………………17 （一）市场接受度有待提高，消费习惯尚未形成………………………………17（二）产品供给结构失衡，未能有效覆盖多元化需求…………………………18（三）设备互联互通不足，用户体验较为割裂…………………………………18（四）专业化服务体系不健全，基础设施配套滞后……………………………19（五）数据安全保障体系不完善，数据融合应用受阻…………………………19 六、对策建议………………………………………………………20 （一）完善标准体系建设…………………………………………………………20（二）加强试点示范推广…………………………………………………………20（三）完善落地服务体系…………………………………………………………20（四）强化政策精准扶持…………………………………………………………20（五）加强数据安全监管…………………………………………………………21 本期主题： 加快促进智能家居产业发展释放消费新活力 势，年均复合增长率分别达14.74%与7.57%。与此同时，2011-2017年我国规模以上家具制造企业总收入从4947亿元上涨至8788亿元，年均 复 合 增 长 率 为10.05%， 其 增 长曲线与房地产市场走势高度吻合。在此背景下，智能家居的早期需求作为传统家居的附加消费被间接拉动，多属于尝鲜行为。 一、智能家居产业发展路径分析 （ 一 ）2011 年 -2016 年， 单品萌芽与市场探索期 受益于房地产高速发展，传统受益于房地产高速发展，传统家居、家电需求旺盛，智能产品仅家居、家电需求旺盛，智能产品仅属于“尝鲜行为”。属于“尝鲜行为”。根据国家统计局 数 据，2011-2016年 间， 商 品 房销售额与销售面积保持高速增长态 价格接受范围。据IDC统计，2019年中国智能音箱市场出货量达4589万台，同比增长109.7%。以“天猫精灵”等为代表的智能音箱作为语音交互入口，通过提供统一控制界面培养了用户习惯，为智能家居从“单点产品”向“生态平台”的商业模式转型奠定基础。 市场处于“智能单品”探索期，市场处于“智能单品”探索期，产品形态单一，消费者认知与市场产品形态单一，消费者认知与市场接受度均处于较低水平。接受度均处于较低水平。以智能插座、智能灯泡为代表的基础智能单品零星出现。如小米于2014年推出79元智能插座。受益于Wi-Fi通信模块成本的下降，智能单品初步实现了远程控制、定时开关等简单功能。从市场表现来看，根据IDC数据，智能产品年销量不足百万台，远未达到规模化应用水平。从智能互联生态来看，尽管2015年京东微联平台上线开启了初步探索，但由于缺乏统一标准与协议支持，难以形成协同联动的智能生态体系。从消费端来看，“智能家居”对于大众消费者而言仍属陌生概念，市场认知度有限。据中国家电网统计，智能家居产品市场整体渗透率不足1%。 多元化智能单品销量提升，标多元化智能单品销量提升，标志着市场培育取得实质性突破。志着市场培育取得实质性突破。自2019年起，边缘计算开始下沉到设备端，实现了如“离线人脸识别开锁”等本地化AI功能，显著提升了响应速度与隐私安全性。智能门锁、智能摄像机、智能照明等高频刚需单品也接力成为千万级销量的爆 品。 根 据IDC数 据，2019年 中国智能家居设备出货量达到2.08亿台，同比增长33.5%，消费者接受度大幅提升。企业通过线下体验店布局、社交媒体营销等多渠道触达，系统性提升了消费者对智能家居产品的认知水平和价值认同。 （ 二 ）2017 年 -2021 年， 生态构建与前装渗透期 智能音箱作为流量入口快速普智能音箱作为流量入口快速普及，为智能家居生态奠定基础。及，为智能家居生态奠定基础。据统计，2018年中文识别准确率已超95%。随着智能语音技术不断成熟，智能音箱产品价格从千元级降至百元级，使智能家居进入普通消费者 房 地 产 市 场 稳 定 发 展， 为 智房 地 产 市 场 稳 定 发 展， 为 智能家居的规模化落地提供了重要的能家居的规模化落地提供了重要的“前装”渠道。“前装”渠道。根据国家统计局数据， 商 品 房 销 售 面 积 在2016-2019年间稳定维持在16-17亿平方米的高位，四年累计销售面积达到66.9亿平方米，为智能家居在装修阶段的“前装”普及提供了坚实的物理基础和应用场景。在此背景下，智能家居市场规模从2608.5亿元增长至4845.2亿元，年均增长率分别达到24.77%、26.68%、17.52%，呈现出高速增长特征。精装修房的普及更是成为智能家居发展的加速器，到2019年，一二线城市精装住宅的智能家居配置率已超过15%。开发 商普遍采用“智能门锁+安防网关+情景面板”的轻量化方案作为楼盘标配，为业主提供“交付即用”的智能化体验。 随着物联网、云计算、通信等随着物联网、云计算、通信等技术不断成熟，科技巨头加速构建技术不断成熟，科技巨头加速构建物联网平台，打造互联互通的生态物联网平台，打造互联互通的生态体系。体系。伴随着单品的普及，以小米、华 为 为 代 表 的 科 技 巨 头 加 速 布 局AIoT平台，构建开放生态吸引海量第三方设备接入。小米IoT平台的连接设备数从2018年末的1.5亿台猛增至2020年末的3.248亿台，其“米家”生态的规模化网络效应尽显。华为在2019年6月发布“1+8+N”全场景战略，依托其在通信与系统 领域的深厚积累，以“鸿蒙智联”赋能合作伙伴。该时期虽仍处于多通信协议并存的阶段，但2021年5月Matter标准的正式命名，为解决跨生态互联互通问题带来了曙光。 以通过模块化组合，定制满足个性化需求的智能空间。 随 着 房 地 产 结 构 调 整， 智 能随 着 房 地 产 结 构 调 整， 智 能家 居 行 业 进 入 由“ 增 量 市 场” 到家 居 行 业 进 入 由“ 增 量 市 场” 到“存量博弈”的转型调整期。一方“存量博弈”的转型调整期。一方面，面，房 地 产 市 场 进 入 低 速 增 长 的新 常 态。 根 据 全 国 商 品 房 销 售 面积从2021年的17.9亿平方米降至2023年 的11.2亿 平 方 米， 降 幅 达37.4%。2024年新建住宅商品房销售面积为8.15亿平方米，同比下降14.1%。另一方面，另一方面，存量房交易不断上升，根据2024年国民经济和社会发展统计公报显示，当年二手房网签面积达7.18亿平方米，占销售面积比例达到42.4%，这一结构性变化正在重塑家居行业的需求格局。以局部改造、旧房翻新及家居换新为主的存量需求正在成为行业第二增长曲线。根据远瞻慧库对家居服务行业市场规模的统计，存量需求在总需求中的占比由2020年的31%上升到2024年的47.2%。 （ 三 ）2022 年 -2025 年， 多元驱动与智能升级期 技术发展促使智能家居智能化技术发展促使智能家居智能化水平不断提升，行业由场景智能向水平不断提升，行业由场景智能向全屋智能快速演进。全屋智能快速演进。2022年Matter1.0标准的发布，实现了设备的跨品牌互通与通信协议兼容。5G与AIoT的深度融合全面革新了智能家居产品形态。设备企业全面支持多平台，以跨品牌、跨平台、跨协议为特点的生态融合成为行业共识。各类技术的融合发展大大拓展了智能家居的功能边界，使得以多元化生活场景为核心的“场景智能”及场景间的无缝联动成为可能。2022年生成式AI的突破性发展，通过深度学习用户行为模式，智能家居可以用户个性化需求为核心，实现产品与用户的深入交互，从而迈入“主动智能”新阶段。企业推出覆盖“影音娱乐、健康睡眠、居家办公”等场景的标准化解决方案，用户可 消 费 者 对 家 居 产 品 的 期 待 已消 费 者 对 家 居 产 品 的 期 待 已从基础功能满足向品质生活升级转从基础功能满足向品质生活升级转变，带动了智能家居品类多元和家变，带动了智能家居品类多元和家居服务的发展。居服务的发展。从需求偏好来看，当代消费者对家居产品的核心诉求呈现实用主义与品质追求并重的特点。调研数据显示，实用性、环保健康、性价比是购买决策的三大关键因素。2024年智能锁、智能晾衣架等产品的渗透率分别达到22%和14%，较疫情前均有显著提升。服 务使用场景方面，技术型服务仍占主导。2024年安装服务占比25%，维修服务16%，拆旧服务12%，三者合计超过半数市场。与此同时，以清洁、保养为代表的生活型服务需求上升明显，美缝、家电清洗等服务订单量同比增长超过30%。这种结构性变化表明，随着居民生活水平提高，“解放双手”的懒人经济正在家居服务领域渗透，服务内涵不断丰富。 具身智能与AI机器人加速进具身智能与AI机器人加速进入家庭视野。入家庭视野。当前智能家居正以AI化 和 具 身 化 两 种 方 式 快 速 进 入 家庭，一种为在传统家电的功能之上叠加感知、决策与执行能力，另一种则是让通用机器人承担洗衣、扫地、做饭等家务劳动。当前具身智能产品售价从一万到二三十万元不等，远超传统家电价格，但家庭服务从“人操作设备”转向“机器人自主服务”的趋势正在形成