AI树脂 Q3开始是重要的兑现起点 优选龙头重视边际
#产业供需矛盾加剧rubin等终端Q3开启出货/上修支撑树脂需求旺盛，据我们测算26H2~27年、27H2~28年聚苯醚树脂和碳氢树脂的供需缺口矛盾将分别加剧。 #Q3是边际产能密集投放期=龙头开启业绩兑现。Q2包括东材/圣泉产能遇瓶颈且开工打满导致外溢需求无法满足，步入Q3新产能释放在即，月度产值或开始高频增长曲线。 #调整后双双触底-盈亏比合适 #东材科技： 眉山工厂于上周开启点火试生产，#最快8月开启达产，完全投产后#月产值弹性将从1e提升至5-6倍，且眉山开工率若达50%将开启二期建设，高阶产品产能或仍具翻倍空间。 #圣泉集团：9-10月或将再投2000吨聚苯醚产能，横向客户拓展进展迅速，#或于Q3开启海外客户边际订单。边际涨价已传导至所有客户。 （最新盈利、空间测算、近期调研欢迎交流） 风险提示：需求不及预期等。
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