风口研报公司20262030年风电行业迈入高景气周期这家公司卡位西门子维斯塔斯恩德核心供应商今年计划新增8万吨产能以满足客户需求20260728

化需求，铸造主轴渗透率持续提升，华泰证券刘俊预计2025-2027年渗透率分别为46%/57%/62%，对应市场需求35.3/46.7/52.4 产能以满足客户需求，后续有望凭借产能快速上量巩固龙头地位 局、提升单风机价值量；①刘俊预计公司2026-202净利润4.7/5.2/6.93亿元，同比增长52.31%/7.29%/23.36%，对应分别为1371风脸提 2026-2030年风电行业迈入高景气周期，这家公司卡位西门子、维斯塔斯、恩德核心供应商，今年计划新增8万吨产能以满足客较2021-2025年提升70% 量化需求，铸造主轴渗透率持续提升，华泰证券预计2025-2027年渗透率分别为469华泰证券刘俊看好金雷股份，公司作为全球风电主轴龙头，深化"锻+铺"双轮驱动战略，近年来海外营收占比超25%，位居行业 计对市场担优的招标承压与供需格局问题，分析师认为，短期招标同比下滑主要受去年同期高基数影响。。从前置核准数据看，2026年1-5月国内风电核准60GW、同比+2，有望支撑后续招标回暖，对应PE分别为13.77/11.74 经营预测指标与估值 公司净利润 轴核心供应商。铸造方面，公司产品覆益主轴、轴承座、轮毂、底座等，受益于铸造主轴渗透率提升，2025年铸造产能达到10万吨，产能利用 答斯铸造产品供应商认证。根据GWEC预测，202落地，公司凭借在海外头部整机厂的供应商卡位，有望充分受益海外风电景气上行，进一步打开成长空 风电之外，公司矿山机械等行业，2022-2025年营收CAGR达45%，毛利率保持在34%左右：铸造领域，公司已签署核乏燃料产品订单，公司预