长江电新 户储 德业 锦浪宁波策略会交流更新
2、锦浪科技：目前订单饱满，#经营重点在于保障供应链交付（部分元器件交期延长，公司新租仓库加大原料备货），系统新品带动超额增长。#8月储能逆变器排产有望环增20%-30%，如果供应链跟上，增幅或超30%。分市场看，欧洲后续走出假期+英国补贴落地，趋势向好，公司#堆叠式一体机预计Q4开始供货；亚洲能源恐慌情绪延续，订单预计维持饱满；非洲、中东购买力超预期。 3、重申行业观点：近期油气价格阶段性新高，#欧洲天然气近一个月累计涨幅已超50%，淡化了市场对需求持续性的担忧。后续来看，我们预计下半年欧洲居民电价有望上涨，亚洲缺油缺气也将导致缺电增多，欧亚户储相关政策也随时存在增量落地的机会，英国9-10月补贴也预计落地，有望带动板块估值修复和切换。继续重点推荐户储的底部机会，标的德业、锦浪、固德威、艾罗、思格等。
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