重视AI安全配套基础设施北美三层推进验证需求拐点中信证券计算机

2026-07-26 未知机构朝新G

核心观点：随着AI能力增强导致攻击成本降低，攻防不对等加剧，AI赋能安全防护成为刚需。AI Coding渗透率提升带来供应链安全、代码审计需求激增，企业IT预算结构变化，硬件承接AI算力，网安承接AI风险敞口，安全支出占IT支出比重有望持续提升。
关键数据：
- CRWD：AIDR（AI检测与响应）上线不到两季ARR环比+250%，Falcon Flex ARR同比+99%至19亿美元，单客年化消费超百万美元。
- PANW：250亿美元收购CyberArk（身份安全龙头）+33.5亿美元收购Chronosphere（云原生监控）。
- FTNT：26Q1安全产品收入同比+41%，AIDC安全采购驱动。
研究结论：
- 北美网安龙头集体验证AI安全产品进入商业化兑现期，AI安全需求有望加速渗透。
- 政策催化加速：政府侧（7月15日白宫启动"金鹰"AI网络安全倡议）和企业侧（Anthropic发布Glasswing计划，扩展至约150家组织）。
- 国内多维度布局AI安全，对标Glasswing有望加速渗透，深信服、绿盟科技等已取得进展。
建议关注：深信服、绿盟科技、奇安信、启明星辰、天融信、迪普科技、亚信安全、安恒信息。