继续重视 AI安全 白宫 金鹰 计划启动 政府级推动加速产业拐点 中信证券计算机

太阳白宫7/15正式启动#''金鹰''（GoldEagle）AI网络安全倡议，核心目标是#优先应对网络安全漏洞，声明涉及#国防部和#安全部 -这是2026年以来美国AI安全#政府侧顶格确认：企业侧（4月Anthropic Glasswing计划→大模型出AI能力+网安出威胁情报，已扩展至约150家组织）→市场侧（CRWD/PANW/FTNT商业化兑现）→政府侧（金鹰计划），AI安全从企业自发合作上升为政府政策推动 太阳AI能力越强→攻击成本越低→安全付费刚需，网安正成为AI落地的#配套基础设施- AI Coding渗透率快速提升，软件供应链安全、代码审计成为刚需；7/8华尔街日报报道Claude Code被曝安全漏洞 -攻击自动化成本大幅下降，攻防严重不对等，催生AI赋能安全防护刚需 太阳北美网安龙头集体新高，AI安全产品进入#商业化兑现期 - CrowdStrike：#AIDR产品上线不到两季度ARR环比+250%；Falcon Flex ARR #同比+99%至19亿；Palo Alto：#250亿收购CyberArk（身份安全）+#33.5亿收购Chronosphere（云原生监控平台），加速平台化；Fortinet 26Q1安全产品收入#同比+41%，受益于AIDC GPU集群安全采购 - IBM Q2 CEO原话''客户主动将capex转向服务器/存储采购''，同时被''cybersecurityconcerns''分心，#硬件扩容+网络安全是AI时代企业IT预算的典型去向 太阳国内网安公司多维度布局AI安全，有望受益于AI安全需求#加速渗透 -美国已形成''企业合作→国家政策''的AI安全政策链条，国内AI安全产业有望逐步跟进 -国内网安公司积极布局：深信服AI+SASE+安全GPT；奇安信AISOC/大模型卫士，与多家大模型公司合作；启明星辰运营商AI安全治理；#绿盟科技基于GLM-5.2大模型发布新一代智能渗透系统AI-PTS 2.0；天融信夯实AI安全体系；亚信安全云+AI安全综合布局 红包建议关注： 1）#平台型龙头：深信服、奇安信 2）#攻防检测受益：绿盟科技、启明星辰 3）#数据安全+AI模型防护：天融信、亚信安全 玫瑰欢迎感兴趣的投资人联系中信证券计算机团队