继续重视AI安全白宫 金鹰 计划启动政府级推动加速产

核心观点与关键数据

• AI安全产业拐点加速：白宫启动"金鹰"计划，政府级推动加速AI安全产业发展。北美网安龙头股价集体新高，AI安全产品进入商业化兑现期。
• 企业级需求强劲：CrowdStrike AIDR产品上线不到两季度ARR环比增长250%；Falcon Flex ARR同比增长99%至19亿美元。IBM CEO表示客户将资本支出转向服务器/存储采购，同时受网络安全问题分心，硬件扩容与网络安全成为AI时代企业IT预算主要去向。

国内AI安全产业布局

• 政策与市场跟进：美国已形成"企业合作→国家政策"的AI安全政策链条，国内AI安全产业有望逐步跟进。
• 国内网安公司多维度布局：
  • 深信服：AI+SASE+安全GPT。
  • 奇安信：AISOC/大模型卫士，与多家大模型公司合作。
  • 启明星辰：运营商AI安全治理。
  • 绿盟科技：基于GLM-5.2大模型发布新一代智能渗透系统AI-PTS 2.0。
  • 天融信：夯实AI安全体系。
  • 亚信安全：云+AI安全综合布局。

研究结论与建议

• 关注重点领域：
  • 平台型龙头：深信服、奇安信。
  • 攻防检测受益：绿盟科技、启明星辰。
  • 数据安全+AI模型防护：天融信、亚信安全。