国海计算机 周观点 0726 CPU正从AI服务器辅助角色转向核心计算资源 三大存储巨头放弃

🔥计算 #服务器CPU供不应求、英特尔签下10份长期协议 7▪月24日讯，英特尔2026Q2业绩超市场预期，其数据中心与AI业务（DCAI）营收达63亿美元，同比+59%；营业利润24.74亿美元，同比+291%。公司表示，供应短缺还将长期存在。数据中心产品线的需求持续超过公司不断增长的供应能力，＃已与客户签订了10份服务器CPU长期供货协议。（芯智讯） ＃Vera Rubin NVL72进入量产爬坡阶段、英伟达进一步强调CPU在AI基础设施中的重要性 7▪月21日讯，Vera Rubin NVL72已经进入量产爬坡阶段，每MW Token产出量较Blackwell架构提升10倍。英伟达进一步强调，随着AI从“回答问题”转向自主规划、调用工具和执行任务，CPU正在成为AI基础设施的新战场。（华尔街见闻） 🔥网络/存储 #Astera Labs推出3.2T Taurus智能Retimer与Redriver 7▪月21日讯，Astera Labs推出采用OCP标准封装尺寸的16-lane、200G/lane、3.2TSmart Retimer和Smart Redriver，面向Ethernet、UALink和ESUN等Scale-up及Scale-out连接，功能涵盖温度补偿均衡、通道估计和眼动监测，以实现高速互联。（AsteraLabs） #AMD发布Helios——UALoE正式进入72卡机柜 7▪月23日讯，AMD发布Helios机柜级AI系统，以72颗MI455X GPU组成一个Scale-up域，采用AMD Pensando网络和UALoE Fabric，机柜Scale-up聚合带宽达到260TB/s；每颗GPU配置3个800G Scale-out网络接口，CPU与GPU之间使用PCIe 6.0。（AMD） #三大存储巨头放弃自研CXL控制器 7▪月21日讯，三星、SK海力士、美光因担心自研高端CXL控制器会侵蚀其核心DRAM模组利润，决定停止自研控制器商业化，转而采购澜起科技、Astera Labs、PrimeMass等Fabless的控制器芯片 。（芯智讯） 🔥模型/应用 #Claude Opus 5发布 7▪月25日讯，Anthropic发布Claude Opus 5，定价与Opus 4.8一致，输入5美元/百万Token，输出25美元/百万Token。相较Opus 4.8，主要提升智能体编程能力、推理效率、前端审美等。（新智元） #GPT-6有望8月发布 7▪月25日讯，外媒报道GPT-6有望8月发布。GPT-6为GPT-5.6下一代模型，预计将在办公自动化、科研、编程等领域实现提升。（机器之心） #Kimi K3有望接入微软Copilot 7▪月23日讯，微软正在内部测试Kimi K3大模型，并评估将部分Copilot AI助手推理请求从OpenAI、Anthropic模型迁移至Kimi K3。如进行切换，其预计每年最多可减少约6亿美元云基础设施成本。（超算智算云） ⚠注：以上为根据公开信息整理，不涉及投资观点 ☎详询：国海计算机刘熹/唐锦珂/谢婧茹/朱谞晟