长江公用 可再生能源发展十五五规划发布如何解读

00:00:07 本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户。未经长江证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容，否则，由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担，长江证券保留追究其法律责任的权利。 00:00:35 O OK,那个各位领导大家晚上好，我是长春券呃电力工应研究员刘亚辉啊。 00:00:40 今天很荣幸在这个今天上午，这科再生能源发布实五个十可可再能源发展十五规划，这个发布的第一时间，我们邀请了一线的这个电力专家跟大家做一个细详细的解读。因为这次这个十五规划其实是在这个。这个前阶段因为我们大家有也有注意到啊， 00:00:57 十五期间这个可再就能源发展规划其实已经出过了。那么就在想，就是说这次的可再生能源发展规划，跟上一次的这个就整体的大的规划之间，可能说有什么一个进一步的一个进展，或者说我们讲细化的这个可能是能消费啊，发电肥电利用的这个量化指标，我们该怎么去进行解读，对吧？今天我们也确实很荣幸地邀请到我们这个。自身也比较权威的这个电影专家进行一个详细的解读，那么下面的时间的话就我就把这个这个时间交给专家，嗯。 00:01:27 好的好，谢谢主持人啊，也非常高兴啊，跟大家分享一下这个科山新能源发展十五规划哈，因为这个呃其实刚才主持人提到了它里面的具体的指标啊，比如说28个亿。然后发电量风光发电占比达到30%是吧，基本上是和新型能源呃体系建设十五规划里面是衔接的啊，基本上也没有从规模上哈，如果从规模上装机啊发电量啊那个量上来看基本上是衔接的啊。 00:01:55 也跟能源局他之前的呃在发布会上说了几次哈，就是整个风光的15期的年均新增的底线吧啊，就是200G瓦啊，基本上也都是吻合的，所以呢，从目前来看的话，整个文件跟他之前的规划跟他能源局之前发布的一些系列政策。基本上都是衔接的啊，所以我这块我就不太展开啊，因为大家都很清楚嘛， 00:02:17 就我就说点这个政策里面一些新增的一些亮点啊，就跟大家分享分享啊，不一定对哈。 00:02:22 第一个我觉得他这个亮点里面哈，就是细分领域哈说的比较到位啊，比如说他对三北大基地啊，原来我其实我还有一点一直担心啊，就是你看我们在2022年的时候哈，就是国家提出就是三北风光大基地要达到455G瓦。啊，450G吧，然后十四五期间哈，大概建成的大概是100G吧，也就是说还有355多G吧。啊，其实是在十五五或者在十六五期间啊，其实是建成投产频率。 00:02:57 但它这个可再生发展十五规划里面非常明确啊，他说了一个就是到十五五期间，整个三北的风光基地新增的装机容量要达到3.7亿千瓦啊，其实就就是刚才我说的是啊，那个350啊或者或者370G瓦左右啊这么一个数。所以呢， 00:03:16 正式上政策的首次去衔接的之前啊，国家能源局对整个风光大机的规划衔接，而且说得比较实在啊。 00:03:24 就是说我这个规划的哈，这个四百五十五十多G瓦哈一定会在啊，就在2030年之前啊，收官的就是15收官之年哈， 00:03:34 一定要全面完成啊。我这个就是一个明确的一个信号，就之前我们一直在模糊啊，就是你450G瓦啊，就是已建了一一小部分，剩下的在十五期间，你到底建还是不建，就建一部分呢，还是全建啊所以我觉得至少在这个文件里面。他把这个基地哈这个规模哈基本都明确了啊，我觉得这个是大家应该值得关注哈， 00:03:56 也就是说这个方式会东西会倒逼什么呢？会倒逼什么省间的啊，跨省的跨区的整个特高压电网建设，省间的什么直流背靠背还有省间电网建设啊，我觉得这个东西会倒逼， 00:04:08 因为我们目前来看哈。我们个人来看啊，比如说国网哈，它整个特高压15期间的新增投运的规划嘛，基本上就15条嘛，基本上大概15条嘛，一条大概能够支撑新能源的装机的话，大概就是就是1.2亿千瓦，就120G瓦啊，120~130嘛。所以你15条也顶多也就是两百两两百五吧，不到230~250G网嘛，对吧，所以从目前从特高压的这个来支撑这个训能源机器上来看的话，其实是不够的。 00:04:42 但是呢，这个文件里面明确说，你看它要新增370G瓦的啊风光大基地，所以会倒逼国网啊或者说南网啊，它会在这个整个特高压建设里面要往前再拱啊，就不止极限说啊我一定投一个十五十五条哈，它可能会更多。 00:04:58 其实我们在十四五呃规划啊，15规划里面对特高拉直流哈，我们是规划了20多条，有15条建成，然后剩下的可能是什么什么核准啊，要么就是前期啊开展工作哈。这个东西会倒逼啊，就剩下的比如说7~8条的特高直流哈，会加快在十五期间以更大的力度去推进啊这种方式啊。所以这个数背后就反映出来的会加快特高压电网建设的这个意思啊， 00:05:27 我觉得大家肯定关注关注哈，我觉得这个东西还是非常明显的哈，这是一个亮点啊，呃，不展开哈。 00:05:34 第二个就是，呃，自信容量啊。就是这个文件里面其实也提到了，就是。他是呃应该说首次提到啊，当然之前文件也提到了哈，就是在规划的目标里面，我们不止对发电量哈，对装机哈，对可再生能源的这种消费量哈多少要要要进行。而且他这个文件鲜明地提出什么呢， 00:05:52 未来整个风光新能源的电源你也要具备什么呢， 00:05:58 跟常规煤电水电啊，像啊或者说是燃气哈一样的这种顶峰啊这么一个能力啊，我觉得就是要在电力系统哈，在负荷高峰的时候你要发挥一定的作用。原来我们说哈这个新能源的装机比较小对吧，你在在在负荷高峰的时候，你你你你爱上不上的对吧，你能顶多少，其实整个系统不care你。但是你现在整个新能源已经达到了十一千九百一千九百G瓦，已经达到这个数了，已经很高的数哈， 00:06:28 所以呢，你已经成为电力系统的呃对吧，应该是超已经超过煤电吧，整个电力系统的第一大电源了。所以你第一大电源的时候，你必须在整个电力系统电力电量平衡里面，其实你要起到一个非常大的一个呃对吧， 00:06:42 一一个非常很大很重要的角色。所以在十五五期间里面，你看相比十四五哈，它其实就很旗帜鲜明地提出来，你可再生能源特别是风光型能源，你必须要发挥你的啊顶峰你的容量的这个支撑的作用啊这种方式啊。你不再是一个一个一一个小兄弟啊，你现在一个变成一个大家长啊是吧，你要你要起到主力军啊这么一个作用， 00:07:05 所以你看他定的几个指标啊，我就得非常有意思啊， 00:07:07 第一个就是他的整个新能源资金容量要达到8%啊。 00:07:11 什么是资金容量，我我大概解释一下，就是在95%的概率下。在某一个时刻，比如说现在是9点，在9点这个时刻，这个地区的所有新能源的它的出力的加总。分母除以它的分母，分母是这个地区所有新能源的装机。这个这个时候啊，在95%的概率情况下，我们认为哈，它的这个数一定要大，大于等于8%啊，就是说装机的，比如说装这个地区装机100万，它的8%就是8万，就这个时段。一定要至少要维持有8万千瓦的这个新能源的出力，能够在这个时段去承载，而且后面的所有的时段哈其实都要大于8%， 00:07:52 它这个反应发应该是一个起一个比较极端的啊，或者是一个平均的。啊，这么一个自信负的容量，所以这是文件里面首次提出来对自信容量的一个很好的规定。 00:08:03 然后呢他又提了一个指标啊，我觉得非常有意思啊，就是它在整个负荷高峰的时段，它的整个风光发电量的占比，占这占占这个高峰时段的所有的发电量的比例哈，要达到20%。他说原来哈这个数只有10%，所以呢十五期间在30年的时候，这个数要在原来翻番啊，要翻番啊这么一个11一个过程。 00:08:27 所以这个就带来了一个潜在的一个呃111个111也不能说机会哈， 00:08:33 我觉得潜在的我们要关注一件事情，什么事情呢？就是我们的新能源哈。配储就是原测的配储，还不是网测哈，原测的配储这个是大家要关注关注的哈。你看我最近啊，我们关心关注一些新储的基本上都是什么啊，都是网测的对吧，啊，我们十五期间要新增多少新增多少，其实都在网测的啊这个事情，但是呢它这个这个指标啊其实是倒推什么呢。倒对我们新能源原测。要加快了啊对吧，要加快到30年啊。其实原来我们之前认为啊，你你在在这个时间你可能大力发展网测就行了，但是它这个指标会倒推你啊。就是在80年之前啊，或者是在27年28年左右哈，你原测新能源哈， 00:09:16 无论你是存量的啊，特别是新增的啊，整个新能源电站，你必须要大量的配置你的什么呢？原车的新型储能，因为如果你不配置的话， 00:09:26 会导致什么问题呢？就是我比如说，我光伏大量的都在啊午间嘛的低谷上发，但是晚高峰比如说晚上的八九点的时候，七八点的时候，因为那时候你根本就没有光伏，你发不出来，所以必须在原处的配土情况下在。午间低谷的时段用新型储能把这些啊过剩的啊这个新能源电量，像特别是光伏电量储起来，然后在往高峰中把它放出去啊这种东西你看，所以这个东西啊其实就是特别有意思哈。 00:09:53 所以其实呢，呃我大概算了一个数哈，也不一定对，供大家参考哈就是。 00:09:58 你看28亿千瓦就是到30年嘛，它累计风光装机达到28亿千瓦，在高峰时段8%啊，也就是28，你乘以8%啊对吧，8%也就是大概两两个多，呃大概大概两个亿嘛，两个多亿的整个新能源装机嘛。其实要在高晚高峰那个时段哈，其实要要要维持出来啊，要要顶住啊这种方式。然后呢，在高峰时段大概是3个小时嘛。比如说789啊，大概有三个小时，所以你用28×8%再乘以三个小时，你就会得出来啊大概哈整个新呃整个新能源啊， 00:10:36 在高峰时候它的发电量到底是多少对吧？然后呢你用发电量哈，因为它是三番嘛，从10%~20%，所以你用这个发电量除以2，你大概会知道哈。通过原测自建的信息储能，能够从在低谷时段你能够储多少电量，然后在高峰时段就放出去。 00:10:55 这个数我大概算了一下哈，这个数其实还是挺大的哈， 00:10:58 大概能够接近300G瓦时。300G瓦时哈就是从新增的哈从原从谷段呢到峰段这种方式，如果是300G瓦时所对应新型储能的那个装机和能量啊，大概就是100G瓦吧，大概是100G瓦对应的时长大概是3个小时啊。 00:11:17 什么意思呢？比如说我们说在十五期间的呃，整个新型储能的网测的新型储能规划大概是300G瓦，再加上这个指标所倒推回来的啊，比如说原测的自建的新型储能能够接近100G瓦，那也就是说到30年的时候，我们可以看到哈，累计的新储呢其实可以。底线哈，我觉得能干到400G瓦或者更高以上哈，就不是国家说的那个300G瓦左右那个底线的目标哈，所以这个指标背后是隐藏的，其实对原测啊，自建配新型储能这个事情啊，其实埋下了伏笔啊。当然这个是实只是很很粗的一个估算啊， 00:11:53 大家可以去仔细再算一下啊，到底能够增加多少啊，整个原车的我们新储的装机啊，这个这个方式啊。啊，不展开了哈，就是这是第二个亮点啊。 00:12:03 第三个就是呃，他这个文件里面特别提到一点啊，也是之前文件一直在提到的，就是可再生能源的杯电利用啊，这个非常重要对吧？因为现在啊，说实话，这个并网的就用产生电的这个利用啊，这个消纳问题越来越严重啊。你看说今年上半年这个消纳率其实还继续在下滑啊，数我就不说了哈，现在有些电站你看在新疆的在某西的哈啊，在青海的很多电站有些限电率都超过了50%啊，更极端的有些达到百分之七八十啊，限电率啊还是非常高的哈。就这种方式哈， 00:12:39 所以现在目前呢，非电利用啊其实是一个非常有效的一个利用的方式啊，就是你那些店不上网啊不上网哎，我也可以啊，通过离网这个方式，我从可以通过很多方式哈去做很多方面的贡献。比如说他提到一个氢氨醇啊，制氢啊或者制氢氨醇，这是以前都提到的啊，而且他除了在啊15期间的话累计。到200吨啊，200吨的整个整整个制氢的一个量啊，就相比于目前啊，应该