国盛电新8月锂电排产持续上行VC价格创一年内新高 20

根据大东时代智库数据，预计8月中国/全球锂电池排产约304/317GWh，#环比增长7.4%/7.1%，超出月初所预期的3-5%。8月环增的核心在于314Ah规格的出口订单。当前美国、中东等地为冲刺年底并网节点，大储项目已进入集中备货期，#交付排期已至10月中旬。此外，随着需求端进入三季度传统旺季，#近期电解液板块价格亦出现上涨。电解液添加剂VC和FEC月涨幅达23.8%和12.6%；副产物乙二醇和丙二醇月涨幅达13.5%和11.3%。 其中，#今日VC价格达19万元/吨，#创一年内新高，主要原因在于供需错配。一方面下游需求逐步向好，另一方面，国内主要VC厂商因环保检查、设备检修等因素开工受限，市场现货流通量骤减。当前企业惜售情绪较浓，#短期内价格有望继续上行。 建议关注： 1）电解液环节：#海科新源、石大胜华、华盛锂电、天赐材料、孚日股份、富祥药业。2）其他锂电环节：#宁德时代、鹏辉能源、亿纬锂能、尚太科技、恩捷股份、海亮股份、万顺新材、龙蟠科技。风险提示：行业需求不及预期，行业竞争加剧，原材料价格波动。#文字观点