东吴电新碳酸锂周度更新717-723本周继续去
#库存：本周库存下降2726吨至8.7万吨，较26年初去库2.3万吨，其中下游库存较上周环减934吨至5.1万吨，冶炼厂库存环增18吨至1.3万吨，贸易商库存环减1810吨至2.3万吨。仓单量4.1万手，周环比-0.9%。 #产量：本周产量减少680吨至2.39万吨，其中辉石提锂产量环减995吨至12509吨，盐湖产量环增150吨至5269吨，云母提锂产量环增200吨至2745吨。 #旺季来临对冲边际供给增加、供给紧缺逻辑不变。短期看，供给端，枧下窝已复产，藏格麻米措5万吨8月投产，津巴矿8月密集到港，供给边际增加；但需求端看，8月旺季来临，排产环比增长5%+，总体供给仍偏紧。年度看，26-27年碳酸锂供给紧平衡，价格15万左右预计有支撑。 投资建议：看好具备优质资源且利润弹性较大的公司，重点推荐赣锋锂业、国城矿业、盛新锂能、大中矿业、永兴材料、天齐锂业、中矿资源、华友钴业、雅化集团、藏格矿业，关注盐湖股份。 风险提示：需求不及预期
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