再度强调重视国内模型参数变化 推理需求能力将大幅提高
国内重视算租，集群利润和景气度提升，核心标的：利通、宏景、协创，新标的：高乐❗️股份—— 租赁公司明年利润存在集体上修可能！ 全球市场关注量增和集群成本优化的产品方向，重视存储芯片产业链，核心标的澜起、❗️聚辰。 ❗️❗️选两个核心标的：利通+聚辰 ， 利通：集群交付能力独一档，预期利润q3增速显著增加，以现在途集群可产生的利润测算，PE（27） 低于15X 聚辰：VPD放量确定性高，明年cxl+essd的需求对应vpd的量和利润基本等于spd，公司利润从26q3出现显著拐点，按27年对essd和ddr5的出货量预期和三星份额计算，预估PE（27）低于15X
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