中国电子材料行业发展现状与“十五五”发展趋势研究报告

九思行研2026.7 前言 电子材料是电子技术和微电子技术中用于能量与信号的获取、发射、吸收、转换、传输、存储、显示或处理等功能特性的关键材料，是电子信息产业链的最前端环节。从半导体硅片到光刻胶，从电子特气到封装材料，从磁性材料到电子陶瓷，电子材料构成了电子元器件、电子系统与整机的物质基础，其技术水平直接决定了下游电子产品的性能上限与产业发展质量。没有电子材料的突破，就没有电子元器件的升级，也就没有电子信息产业的整体进步。在集成电路、新型显示、功率电子、人工智能算力基础设施等战略性领域加速迭代的背景下，电子材料作为“基础的基础”的战略地位日益凸显。 当前，全球电子材料市场正处于新一轮上升周期。据SEMI统计，2025年全球半导体材料市场营收同比增长6.8%，达到732亿美元，创历史新高；晶圆制造材料与封装材料双双实现正增长，光刻相关材料及湿化学品增长尤为强劲。中国市场表现尤为突出，中国大陆以156亿美元的销售额位居全球第二，增速领跑主要市场。据中国电子材料行业协会统计，2020年中国电子材料行业营收为7150亿元，2025年大约达到12850亿元，年均复合增长率为12.5%，磁性材料、覆铜板、电子铜箔、光纤及预制棒、太阳能硅片等产能规模与产量已连续多年位居全球第一。人工智能算力需求爆发、新能源汽车电动化智能化提速、光伏储能规模化部署、先进封装技术加速渗透，多重需求叠加共振，正在深刻重塑电子材料市场的需求结构与增长逻辑。 从全球竞争格局来看，电子材料行业呈现高度集中的特征，日本企业在全球半导体材料市场占据约52%的份额，在19种主要材料中有14种市占率第一，在高端光刻胶、大尺寸硅片等关键环节形成系统性控制。然而，这一格局正在被中国企业快速改写。在碳化硅衬底领域，天岳先进2025年以27.6%的全球市占率登顶第一，其中8英寸产品市占率高达51.3%，三年间完成了从追赶到领跑的跨越；在CMP抛光液领域，安集科技全球市占率从8%提升至13%；在12英寸硅片、ArF光刻胶、电子特气等长期被外资垄断的领域，国产替代正从“单点突破”走向“全链条推进”。中国电子材料行业正从“替代补短板”向“创新立高地”战略转型，在部分细分领域已从“跟跑”进入“并跑”乃至“领跑”阶段。 展望未来，“十五五”规划纲要已将先进材料列为与集成电路、工业母机并列的核心攻关领域，第三代半导体、超导材料、石墨烯等被明确为重点发展方向。全球半导体材料市场规模预计于2027年突破800亿美元，中国电子材料行业有望延续高增长态势。然而，也应清醒认识到，在12英寸硅片、高端光刻胶、G5级湿电子化学品等先进制程材料领域，国产化率仍然偏低，产业链关键环节的自主可控水平仍需提升。深入研判电子材料行业的发展态势、技术路线与竞争格局，对于把握产业变革方向、推动我国从“电子材料大国”向“电子材料强国”跨越，具有重要的战略意义和现实价值。 目录 第一章电子材料行业相关概述......................................................1 1.1电子材料的定义与内涵.............................................................................................11.1.1电子材料的基本概念..........................................................................................11.1.2电子材料的功能定位与产业属性......................................................................11.1.3电子材料与传统基础材料的区别......................................................................21.2电子材料的主要分类.................................................................................................31.2.1按物理性质的分类..............................................................................................31.2.2按化学性质的分类..............................................................................................31.2.3按功能与应用领域的分类..................................................................................41.3电子材料的基本特征与战略地位.............................................................................41.3.1电子材料行业的基本特征..................................................................................41.3.2作为电子信息产业基石的基础性地位..............................................................61.3.3在国民经济与国防安全中的战略角色..............................................................61.3.4大国技术竞争的关键领域..................................................................................7 第二章国内外电子材料市场发展分析..........................................8 2.1全球电子材料市场发展.............................................................................................82.1.1全球行业发展历程..............................................................................................82.1.2全球市场规模变化..............................................................................................82.1.3全球市场结构分析..............................................................................................92.1.4全球区域市场格局............................................................................................102.2中国电子材料市场发展...........................................................................................102.2.1行业整体营收规模与增速................................................................................102.2.2半导体材料市场规模与全球份额....................................................................112.2.3细分品种的全球竞争实力................................................................................112.2.4上市公司营收规模与增长态势........................................................................122.3电子材料市场发展的驱动因素...............................................................................132.3.1全球半导体产业景气周期传导........................................................................132.3.2全球供应链重构的区域影响............................................................................142.3.3下游终端需求的结构性转变............................................................................14 第三章电子材料主要细分市场分析............................................15 3.1半导体材料细分市场...............................................................................................153.1.1硅片市场发展分析............................................................................................153.1.2光刻胶与光掩模市场分析................................................................................153.1.3电子特气与湿电子化学品市场分析................................................................163.1.4CMP抛光材料与溅射靶材市场分析................................................................17 3.2光电子材料细分市场...............................................................................................173.2.1光电子材料的应用领域....................................................................................173.2.2显示材料市场发展分析....................................................................................183.2.3光纤及预制棒市场分析....................................................................................183.2.4