大模型赋能投研之二十四：基金研究Skills：主动基金复盘与基金评价报告撰写

主动权益基金研究SKILL体系构建的意义

主动权益基金研究因其多维度、高重复性、定性定量结合及强交付特点，适合进行SKILL化改造。SKILL体系能够将研究员从重复的取数和运算中解放出来，转向判断与决策，从而提升研究效率和产出质量。

SKILL体系总体架构与标准化研究流程

SKILL体系分为五层：数据与证据层、分析子SKILL层、专项入口层、高阶编排层和报告输出层。标准化研究流程包括明确对象、拉取数据、调用计算、汇总校验和产物交付五个步骤。统一交付物设计为Excel底稿、Word报告和HTML看板，确保口径一致、结果可追溯。

专项SKILL模块与高频需求入口

体系设立了六个专项入口，包括定报分析、单基金定报、盘中净值估算、主题/行业/板块基金搜索、相似/竞品基金搜索和持仓拥挤度分析。这些模块针对实际投研工作中的高频需求，提供数据、报告和看板，并支持在AI Agent中以自然语言触发。

核心子SKILL模块矩阵与功能

八个核心子SKILL构成研究基座，包括业绩评价、行业配置、风格分析、资产配置、业绩归因、交易行为、可投资性和基金经理观点。各模块可独立运行或组合调用，输出完整底稿与报告，支撑深度分析。

高阶SKILL协同工作台

基于子SKILL组合，体系设计了五个高阶应用：基金产品评价报告、基金经理画像、基金对比、言行一致分析和基金经理自我复盘。这些高阶SKILL将单项指标分析升维为可直接用于决策的综合结论。

SKILLs整合与任务规划

设计了基金研究任务规划SKILL，通过意图识别、基金SKILL推荐、方案确认和编排执行等步骤实现基金研究SKILL的智能调用。通过Plugin机制统一管理所有SKILL，实现统一的SKILL入口和便捷的管理，支持在Cursor、Codex、WorkBuddy、Claude等平台安装使用。

总结与展望

主动权益基金研究SKILL体系已形成从单模块分析到高阶编排的完整框架，覆盖业绩、风格、行业、资产配置、归因、交易行为、可投资性、经理观点等八个子SKILL，以及季报分析、单基金定报、主题基金搜索、盘中净值估算、相似基金搜索、持仓拥挤度跟踪等六个专项入口，并具备产品综合报告、基金经理画像、基金横向对比、言行一致分析、基金经理自我复盘等五个高阶入口。未来，体系将纳入更多基金研究子SKILL，实现更多维度、更多种类基金的分析。